Mercado de carne bovina

Indice
1. Descripción Del Sector
2. Producción
3. Razas productoras de carne
4. Esquema Productivo
5. Nuevas tendencias
6. El valor de lo natural
7. Precios
8. Mercado de Invernada y Cría
9. Comercialización
10. Frigoríficos
11. Estructura
12. Actualidad
13. Exportaciones
14. Evolución del comercio de carne vacuna por tipo de producto exportado.
15. Nuevo reparto de la Cuota Hilton
16. Estados Unidos
17. Consumo interno
18. Consumo interno vs consumo externo
19. El Comportamiento en el Largo Plazo
20. Cuatrerismo: un problema creciente
21. Las políticas sectoriales.
22. El crédito y sus efectos para el sector.
23. Recomposición de la ganadería vacuna
24. Políticas sectoriales en análisis o ejecución
25. Tipificación de carnes
26. Exigencias sanitarias
27. Evasión en el mercado de carnes
28. Panorama Mundial del Mercado de Carnes y Perspectivas para la Argentina.
29. Dimensión desconocida
30. Mercado europeo
31. Los mercados regionales
32. Bibliografía

1. Descripción Del Sector

El sector carne, particularmente el de la carne vacuna, ha tenido tradicionalmente una preponderancia notable dentro de la economía argentina. La ganadería vacuna participa en un 22% del PBI agropecuario y en un 3% del PBI total. El valor bruto de la producción de la industria cárnica representa casi el 6% del valor bruto de la producción industrial de manufacturas. Ocupa alrededor de 46 mil personas, que significa más del 5% del personal ocupado por la industria en general.
La industria cárnica presenta un nivel de inversión bajo (14%) con relación al total del sector, y es relativamente intensiva en mano de obra.
Dado el bajo valor agregado, el análisis de las características generales de la industria frigorífica lleva inmediatamente al estudio del mercado de ganado, por cuanto constituye un elemento clave en el negocio de la industrialización de la carne. El análisis de la oferta del ganado bovino adquiere gran importancia debido a las características de este producto, muy poco propicio para la formación de reservas estabilizadoras.
Las existencias ganaderas presentan un comportamiento cíclico. La causa que explica este fenómeno es la dualidad que presenta el ganado vacuno, ya que puede ser destinado a faena o tratado como bien de capital para la producción de terneros (hembras) o de kilos suplementarios (invernada).
En la Argentina, el ciclo ganadero ha sido históricamente asimétrico y sus fluctuaciones han aumentado con el tiempo. Así, el período de liquidación es habitualmente más corto que el de retención, ya que al involucrar este último la recomposición del rodeo y el recupero de vientres sobre el stock total, requiere de aproximadamente 2 a 2,5 años para cumplir con el ciclo biológico completo. Existe, además, una variación estacional en la oferta de ganado, aunque durante los últimos años los efectos de la misma se han visto disminuidos debido a los cambios operados en los sistemas de producción de carne, que han permitido la incorporación de nuevas técnicas de alimentación del ganado.
Las circunstancias recién descriptas determinan, dependiendo de la fase del ciclo, ante un aumento de precios se reduce la oferta de corto plazo.
En el orden internacional, el mercado está dividido en dos circuitos: “el aftósico” y “el no aftósico”. En el primer circuito se encuentran Brasil, Uruguay y los países de la Unión Europea. Entre los más importantes del circuito no aftósico se encuentran Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia Y desde hace poco la Argentina, aunque aún falta que sea reconocido por algunos organismos de comercio internacional. Desde el punto de vista de la demanda, los países se dividen entre aquellos que adoptan la política de importaciones “riesgo cero” y los que adoptan la política de “riesgo mínimo”. Así mientras los primeros no importan carnes frescas, refrigeradas o congeladas del circuito aftósico (por ej. EE.UU.; Canadá y Japón), los segundos lo hacen con importantes grados de condicionamiento (por ej. los países de la Unión Europea y Oriente Medio). Esta situación da lugar a la existencia de un mercado mundial de carnes muy segmentado y con una estructura poco competitiva, caracterizado por la existencia de cuotas para la carne refrigerada (tales como la “cuota Hilton”) y por elevadísimos requerimientos sanitarios.
En la pampa húmeda se concentra la mayoría de las estancias y cabañas del país, que
producen el 40% del stock bovino. Gran parte de esta producción ganadera es consumida en el mercado interno, encabezando los argentinos el promedio de consumo mundial de carnes rojas

2. Producción

Distribucion geográfica de la producción ganadera

Aunque el ganado vacuno se encuentra distribuido en todo el país, existen zonas claramente diferenciadas en lo que hace a densidad ganadera y a características agroecológicas para la producción de carne. Esto permite considerar en el país cinco grandes regiones ganaderas.
La región ganadera por excelencia es la región pampeana (Región I) que incluye la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y este de La Pampa. Le sigue en orden de importancia el NEA o noreste argentino (Región II) que abarca la provincia de Corrientes, Misiones, Norte de Santa Fe, Norte de Entre Ríos, este de Chaco y este de Formosa. De menor importancia ganadera a nivel nacional es el noroeste argentino o NOA (Región III) que abarca Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, norte de Córdoba, oeste de Chaco y oeste de Formosa. La Región semiárida central (Región IV) comprende San Juan, Mendoza, San Luis y oeste de La Pampa y finalmente la Región Patagonica (Región V) desde Neuquén a Tierra del Fuego.
Observando la distribución del stock en el país se resalta la importancia de la región pampeana y del NEA que en conjunto poseen más de 46 millones y medio de cabezas sobre el total de 55 millones.
Analizando la distribución de los animales faenados vemos que las diferencias son aún más manifiestas así por ejemplo de los 13.4 millones de vacunos faenados anualmente, 16.6 millones se faenan en la región pampeana, 1.22 millones en el NEA, 630 mil en el NOA, 700 mil en la región semiárida y 190 mil en la Patagonia.
Argentina durante años ha mantenido una eficiencia de producción relativamente baja que se expresa en una tasa de extracción del 23-24%. Si por definición consideramos a la tasa de extracción de un país o región como el cociente de la faena sobre el stock, nos encontramos con tasas en la pampa húmeda muy superiores al promedio nacional mientras que en el NEA por ejemplo esta tasa es sustantivamente menor. En la región pampeana la tasa de extracción asciende al 31%, en el NEA es del 10%, en el NOA el 18%, en la región semiárida el 19% y en la Patagonia el 25%.
Más allá de que la región pampeana tiene ventajas comparativas para producir con mayor eficiencia que el resto del país, de ninguna manera las diferencias en las tasas de extracción arriba mencionadas pueden ser adjudicadas a diferencias en eficiencias de producción tan manifiestas.
Estas diferencias regionales de porcentajes de stock y de faena se deben principalmente a la recría y engorde que se realiza en la pampa húmeda de terneros producidos en el NEA, y en otras regiones extrapampeanas.
Si consideramos hipotéticamente una eficiencia de producción similar en el NEA que en la Pampa Húmeda (igual tasa de extracción) significaría que 1.300.000 animales son enviados del NEA a la región pampeana todos los años. Con respecto al engorde en la pampa húmeda de terneros producidos en el NEA, la situación hoy está cambiando debido a que solo animales sin características acebuzadas están siendo requeridos por los invernadores ya que los animales con evidencias de sangre cebú son castigados en los precios al momento de la faena.
Las diferencias regionales de stock se reflejan también en diferencias en el número de vacas y de terneros aportados por cada región. Vemos por ejemplo que de los 21.3 millones de vacas que existen en el país, más de 17 millones y medio están en la región pampeana y el NEA, y de los 12.8 millones de terneros producidos, más de 10 millones y medio provienen de dichas regiones.
Es importante también resaltar las diferencias en actividades ganaderas que se realizan en cada región. Analizando la relación (novillos + novillitos)/vacas vemos que mientras en el NEA esta relación es del 38%, en la región pampeana es del 68%, debido a que es en esta región precisamente donde se concentra la invernada del país.

Resultados Encuesta Nacional Agropecuaria

Bovinos 1993-1998 (en cabezas)
Provincia 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Var.98/93
Buenos Aires 19139552 19389361 19001253 18221700 17659400 16856100 -11,93%
Córdoba 7594614 7644032 7209379 7105300 6863300 6573200 -13,45%
Santa Fe 6004661 6403586 6736798 6632400 6393100 6327800 5,38%
Entre Ríos 4001514 4175103 4201382 4138900 4039300 3660000 -8,53%
Corrientes 4118652 3853430 3744003 3667600 3921200 3640500 -11,61%
La Pampa 3491970 3459959 3323592 3098800 2997500 3002000 -14,03%
Resto Pais 3346600 3347928 3383234 3201300 3170400 3334500 -0,36%
Total Pais 52655175 53156954 52648585 50829700 50059000 48084900 -8,68%
Dir. Ganadería s/datos INDEC – SAGPyA

Bovinos. Existencias por composición del rodeo,
en las provincias seleccionadas, CNA 1998
Provincia Terneras y<O:P</O:P
Terneros Vaquillonas Vacas Novillos y<O:P</O:P
Novillitos Toros y<O:P</O:P
Toritos Sin
<O:P</O:P
Discriminar Total
Miles cab. CV %
Bs. Aires 3,280,8 2,368,8 7,519,2 3,276,3 375,8 35,3 16,856,1 3,2
Córdoba 1,265,2 1,142,5 2,276,9 1,769,4 119,3 0 6,573,2 4,4
Corrientes 438,4 800,3 1,883,5 406,2 97,8 14,2 3,640,5 7,4
Chaco 457,1 444,2 1,011,8 460,2 119,3 10 2,502,6 9,3
Entre Ríos 564,3 577,7 1,652,7 768,4 83,1 13,7 3660,0 3,0
La Pampa 557,2 361,8 1,124,9 888,3 69,5 0,9 3,002 4,4
Santa Fe 1,028,6 1,001,8 2,443,8 1,728,1 122,6 2,9 6327,8 4,0
Total Pais 8,163,2 7,169,8 19,288,9 9,731,9 1,087 81 48,084,9 1,7
Dir. Ganadería s/datos INDEC – SAGPyA

3. Razas productoras de carne

Las razas productoras de carne suelen clasificarse por sus aptitudes más corrientes como Razas Británicas Tradicionales, Continentales Europeas, Cebuinas y sus derivados.

ABERDEEN ANGUS
Raza de origen británico, proveniente del noroeste de Escocia. Es una de las más difundidas en el país por sus aptitudes de rápido engorde y condiciones de fácil adaptación a nuestras pampas. Se cría en el país desde 1879, cuando fueron importados los primeros animales por don Carlos Guerrero. Se caracteriza por su pelaje y mucosa negros, aunque la variedad Colorada también está hoy muy difundida.
Es una raza sin cuernos, conocida vulgarmente con el nombre de Mocha negra. Se ha impuesto como raza mayoritaria de la ganadería argentina por su fácil adaptación a nuestras tierras. Da excelentes madres criadoras, novillos de fácil engorde a pasto, y con ella se logra un producto de calidad, con el sabor matizado y la terneza que caracteriza a la ganadería argentina.
BELTED GALLOWAY
Se trata de una de las razas de mayor antigüedad entre las británicas productoras de carne. Introducida en la Argentina en 1919, se conoce desde el siglo XVII en Escocia y se la asocia a la formación de otras razas del Reino Unido. El Belted Galloway se destaca por presentar una faja de color blanco en la parte central del cuerpo; es de pelaje negro y de características mochas. En general, está considerada como una raza adaptada a climas fríos y húmedos, ha mantenido su tamaño intermedio, con fácil y rápido engorde en sistemas pastoriles.
BLONDE D’AQUITAINE
Raza originaria de Francia, más precisamente de su región sudoeste. Su pelo es de color trigo, y se encuentra en una gama que puede variar desde tonos cercanos al blanco hasta llegar al marrón. Esta raza es apreciada por sus cualidades cárnicas, y las hembras se destacan por su rusticidad y fecundidad.
BONSMARA
Esta raza cebuina fue desarrollada en Sudáfrica por el especialista Jan C. Bonsma, y ha sido recientemente introducida en nuestro país para competir en las zonas subtropicales del norte argentino. Se trata de un híbrido entre las razas europeas Hereford y Shorthorn con la raza cebuina Africander, nativa de la región del Transvaal. Se caracteriza por su pelaje corto rojizo oscuro, sus cuernos pronunciados y su giba escasa o nula, típica del Cebú. Muestra una gran adaptación a climas tropicales y húmedos, con resistencia natural a los parásitos externos e insectos comunes en esas zonas. Ha sido sometida a una exigente selección por producción y peso, lo que la coloca en excelentes condiciones para competir en igualdad con las razas cebuinas ya existentes en el norte de nuestro país.
BOVINO CRIOLLO
Esta raza de origen colonial representa el resultado de la selección natural del ganado introducido por los primeros españoles que colonizaron el área del Río de la Plata en los siglos XVI y XVII. Los actuales criadores han iniciado el registro de los ejemplares conservados en reservas del germoplasma bovino nativo, en distintas regiones del norte y centro del país. Según los estudios realizados en diversas estaciones experimentales del INTA, las aptitudes del ganado criollo son su rusticidad y resistencia a las condiciones adversas, con una calidad de respuesta muy aceptable.
Las características del pelaje son muy variadas, poseen todas las tonalidades: desde colores claros, colorado hasta negro, con diversos grados de overismos, sin un patrón definido, y con la presencia de cuernos voluminosos.
BRAFORD
Es una raza adaptada a las condiciones subtropicales de las zonas marginales de la Argentina, formada a partir del ganado cebú de alta rusticidad y la raza Hereford que aporta calidad de carne y fácil engorde a pasto. Esta raza tiene amplia difusión en las laderas cordilleranas, los esteros de Corrientes y el monte chaqueño, donde por su resistencia a la garrapata y a la humedad logra resultados superiores a los de otras razas productoras de carne. En nuestro país no sólo se adaptó a los suelos más difíciles, sino también a la Pampa Húmeda. Existen las variedades astada y mocha.
BRAHMAN
Esta raza se adapta especialmente para ser criada en zonas tropicales y subtropicales, de igual manera que en zonas templadas como la pampeana, donde cada día se difunde más. En nuestro país se utiliza principalmente en cruzas, aportando rusticidad, adaptabilidad y un elevado vigor híbrido al cruzarse con razas de origen europeo. Originada a principios de siglo en EE.UU., fue introducida en nuestro país en la década del ‘40. Su formación a partir de varias razas índicas se basó en la selección de un tipo de animal fértil, precoz y de excelente calidad de carne. Como es común en el ganado cebú, presenta giba dorsal y piel suelta de mucosas pigmentadas, con abundantes pliegues en la zona de la papada.
BRANGUS
Es una raza productora de carne derivada del cebú, por cruzamientos entre el ganado cebuino y el Angus en distintas proporciones. Es un animal de pelaje negro o colorado, sin cuernos, que combina la adaptabilidad a zonas marginales del cebú con la productividad y calidad de carne del Angus. Se cría en nuestro país desde 1960 en las zonas áridas de las praderas pampeanas, en las húmedas del litoral y en las regiones de monte de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
CHAROLAIS
Raza de gran capacidad productora de carne, originaria de Francia. Fue importada en 1915, pero su verdadera difusión comenzó en los años ‘60. Presenta una gran masa muscular con abundante manto de carne en los cuartos posteriores, donde se encuentran los cortes de mayores cualidades de sabor cárnico. Se trata de animales que alcanzan un peso elevado a edad adulta. Su pelaje es blanco y existen dos variedades: mocha y astada. Ha sido tradicionalmente utilizada en cruzas con razas británicas, especialmente Angus, a fin de lograr reses con mejor rendimiento de carne a partir de su menor contenido de grasas. Debido a su origen europeo está catalogada como “raza continental”.
FLECKVIEH-SIMMENTAL
Es una raza continental de doble propósito, originaria del valle del río Simme en Suiza. Es famosa productora de carne y leche, aunque en nuestro país sólo se la explota por la primera de esas aptitudes.
Produce carne magra de óptima calidad; su pelaje es overo con tonalidades que oscilan entre el colorado y el amarillo tostado. Por su población es la segunda raza del mundo, con más de 100 millones de animales registrados.
HEREFORD
Originaria de Inglaterra, fue importada a nuestro país en 1862. Su aptitud de engorde a pasto ha sido ampliamente reconocida, especialmente en la tradicional calidad de las carnes argentinas. Una de las mayores virtudes de esta raza es la de proveer los famosos “baby beef” sumamente apreciados en la cocina internacional. Se la cría frecuentemente como raza pura, la variedad mocha conocida como “Polled Hereford”, y también para producir los famosos novillos “Careta”, cruzados con Angus; se logra un excelente novillo, muy buscado por los productores de invernada.
LIMANGUS
Esta raza, recientemente creada por ganaderos argentinos, combina la genética del Angus y del Limousin, conjugando las grandes aptitudes carniceras de ambas para producir novillos magros, precoces, de alto rendimiento. Las características principales son su pelaje negro y colorado, con predominancia de animales mochos, un tamaño adulto (frame) bajo, y una gran adaptación a las condiciones pastoriles de la ganadería de la pampa húmeda. Por haber sido seleccionada bajo criterios productivos y de performance en un régimen exclusivamente a pasto, esta raza moderna se convierte en una muy interesante opción para orientar la producción al mercado de consumo, con el fin de abastecer principalmente a las cadenas de supermercados porteños.
LIMOUSIN
Continental europea originaria de Francia, se ha difundido en la Argentina desde 1960. Produce reses magras y de gran aptitud cárnica. Presenta cuernos -aunque también existe una variedad mocha- y un pelaje colorado (cereza).
Entre las razas continentales es de tamaño intermedio, por lo cual su crianza en el país ha permitido la producción de novillos livianos adaptados al consumo interno. Es muy apreciada dentro de la industria frigorífica debido a su alto rendimiento.
PIEMONTESE
Esta raza italiana representa uno de los recursos bovinos más antiguos ya que sus orígenes se remontan a la era Mesolítica (20.000 años a.C.). Es una raza continental europea de tamaño intermedio y carnes magras. Fue introducida en la década del ‘60 por el INTA para incorporarla a su programa de cruzas. Hoy constituye un recurso imprescindible para cualquier combinación exitosa que busque maximizar adaptación con menor contenido graso de las reses. Se caracteriza por ser astada, de pelaje corto color canela, mucosas oscuras y marcado desarrollo muscular, propio de las aptitudes de su carne.
POLLED HEREFORD
Variedad mocha de la raza Hereford, originaria de los EE.UU.
Se ha popularizado mucho en los últimos años y juntas son la segunda raza de carne de la Argentina.
Su introducción data de 1940 y uno de sus mayores difusores fue don Eduardo Ayerza.
Presenta cara, patas y vientre de color blanco, características que se conocen como “pampas” por tales colores. Se distingue por su aptitud cárnica, dado que sus reses poseen un contenido graso sumamente adecuado al consumo interno, similar al del Hereford astado.
RETINTA
Raza rústica de carne oriunda de Andalucía (Córdoba, Sevilla) y Extremadura (Badajoz). Se la considera como la precursora del ganado criolo y fue introducida en la Argentina en 1980 por don Alfonso Diez de Tejada. Su desarrollo en el noroeste y en regiones semiáridas ha permitido comprobar sus condiciones de rusticidad y adaptación a ambientes extremos. Es una raza eminentemente productora de carne, de excelente fertilidad y gran facilidad de parto, que ofrece además óptimos resultados de cruza.
SANTA GERTRUDIS
Raza desarrollada en Texas, EE.UU., en 1920 a partir de la cruza entre las razas Brahman y Shorthorn. Se adapta a climas cálidos y produce carne de óptima calidad. Su pelaje es colorado-cereza y puede o no presentar cuernos. Se cría en nuestro país desde principios de la década del ‘60.
SHORTHORN
Originaria del noroeste de Inglaterra fue la primera raza mejoradora del ganado criollo. El primer toro importado se remonta al año 1823 y fue introducido por John Miller. Cinco productores fundaron el 5 de octubre de 1886 una sociedad de criadores de la raza Durham, antigua denominación de la raza Shorthorn. Ese fue el origen del primer Herd Book de la ganadería argentina, antecedente de los actuales Registros Genealógicos.
Pese a tratarse de una raza de doble propósito, actualmente es la que ha hecho famosas las carnes argentinas en el mundo, especialmente a través del típico novillo de consumo. Sus colores pueden ser colorado, blanco o “rosillo”, una mezcla de ambos. Se cría en variedades mocha y astada y es una raza clave para los programas de cruza.
RAZA TULI
La raza Tuli ha sido seleccionada del ganado indígena de Sudáfrica, perteneciente al género Bos Taurus, lo que la hace una muy interesante opción por su adaptación a los trópicos, resistencia natural a los parásitos externos, con las bondades carniceras y madurez sexual temprana del ganado europeo.
Su tamaño adulto es mediano, con pelajes de color rojizo, bayo, hasta el blanco, mocho natural. Presenta una calidad de res superior a cualquier raza cebuina. Debido a su afinidad con el ganado europeo, es indicada para mejorar la calidad de la carne, en planes de cruzamientos de los rodeos acebuzados en las zonas marginales del subtrópico argentino (NEA y NOA).
Su introducción a nuestro país ha estado restringida por razones de barreras sanitarias, resuelto con el advenimiento de las Transferencias Embrionarias. Se destacan sus aptitudes de alta fertilidad y docilidad que sin duda van a ser apreciadas en las ganaderías extensivas de las zonas subtropicales del Norte Argentino.
La raza Tuli representa la selección de una población nativa de 5000 años de antigüedad, cuyo primer plantel fue desarrollado en la antigua Rhodesia, hoy Zimbabwe, a principio de la década del ‘40. Luego continuó evolucionando, y es hoy explotado tanto en los países sudafricanos como en Australia, intensivamente.
WEST HIGHLAND
Antigua raza productora de carne oriunda de las “tierras altas” de Escocia. Descendiente del ganado Celta, se le atribuyen condiciones de alta rusticidad. Fue introducida en la Argentina en 1925 y, después de un período de inactividad, se ha reiniciado su crianza debido a las excelentes aptitudes de engorde y adaptación a la Pampa Húmeda. Es una raza astada de pelaje largo y fino. Sus colores predominantes son el colorado, tostado claro, leonado, abayado y -con menor frecuencia- el negro.

4. Esquema Productivo

El esquema de producción actual de la Argentina se ha perfilado para llevar hacienda liviana al mercado interno que hoy capta de 85 a 90% de La producción.
En las categorías de mayor peso, los Holando y los animales surgidos de cruzas indicas van desplazando al clásico novillo bntánico de 460 a 500 kilos y 3 años. El ternero gordo o bolita que proviene del engorde a corra es la vedette en un escenario donde también brillan la vaquillona y el novillito. “La popularidad del novilIo liviano se basa ante todo, en una cuestión de costos y precios. Cualquier establecimiento de punta que lleva una adecuada gestión de su empresa sabe cuanto mas eficientes son, en términos económicos las llamadas invernadas cortas, en las que el animal engordado no pasa más de un invierno en el campo”
“No es que se venda hacienda liviana por capricho. Hay una ecuación entre precio y costo de producción que lleva a sacar animales livianos. Mientras no cambie alguno de estos aspectos la tendencia continuaran”.
“La circulación del capital, actualmente, con un feedlot que permite sacar terneros bolita y hacer 3 ó 4 ciclos al año, ofrece una rentabilidad que no proporciona ningún otro negocio ganadero. “Actualmente la mitad de la hacienda engordada a corral está compuesta por terneros comprados en 150-160 kilos porque era un animal de alto costo. Hoy es muy escaso y mientras no haya un cambio drástico en el mercado seguirá faltando o desaparecerá” . Ocurre que el consumidor asocia terneza con edad y está dispuesto a pagar mas por el animal más chico. Además, el supermercado está absorbiendo un porcentaje mayor del consunno que la carnicería y marca la tonica al captar hacienda de menor edad. En Capital Federal, entre 25 y 32% del consumo es comercializado a traves de cadenas de supermercados y sus encargados de compra buscan casi exclusivamente vaquillonas y novillos o terneros. Pero este sesgo del negocio ganadero también tiene costados para cuestionamiento. “La faena de animales jóvenes provoca una caída de la produción global de carne. Afécta principalmente a la tasa de productividad del sistema”, “Existe todo un proceso cuyo ú1timo eslabón es el engorde y se corta sacando el ternero gordo, queda trunco el esfuerzo de elegir semen, utilizar madres de alta calidad y transferir toros de rodeos puros por cruza a rodeos generales.
“El feedlot produce carne mas rápida pero no en mayor cantidad. En este momento la tasa de faena está cada vez mas baja. Para el periodo 95/´96 entre peso promedio de consumo y exportación estabamos en 215 kilos, en el ´96/´97 bajo a 210 kilos y para el ’97/´98 escasamente se ubica en los 200 kilos con tendencia a la baja.”Eso se puede revertir con el tiempo produciendo animales tiernos aunque sean más grandes. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que los animales más grandes son más duros y el supermercado no quiere asumir el riesgo de vender algo que no es tierno. Pero lo grande es duro si es viejo. El tamaño no sólo se logra con el tiempo. Un animal, bien alimentado desde chiquito puede llegar en poco tiempo a terminación y ser tíerno. faltan “cadenas de frío adecuadas para que a carne madure. No se han hecho campañas para que el consumidor tome conciencia de que la carne es como el vino: mejora la calidad con el tiempo y sale mas tierna. Nosotros creemos que la mejor carne la fresca, la del día y resulta que está en el momento de mayor rigor mortis”.

5. Nuevas tendencias

Papel del engorde a corral en la Argentina.

“La decisión de llevar adelante un engorde a corral no es un problema técnico, sino económico. Se puede desarrollar cuando las relaciones de precios de los granos y de la carne son favorables.. En el feed lot pasa algo semejante: si las relaciones de precios lo permiten, se va instalar inexorablemente”

Corral de engorde versus feed lot

Las relaciones de precios actuales “cierran” y permiten “fabricar” un kilo de carne de ternero, novillito o novillo con grano con una rentabilidad interesante. Pero el aspecto clave es la evolución futura: quien piense que las relaciones de precios actuales se mejorarán, tiene que avanzar hacia un sistema permanente. Si, en cambio, su expectativa es de que esta situación no se mantendrá o empeorará en el tiempo, puede tratar de aprovechar la coyuntura, encerrando animales en corrales con mínimas inversiones de modo que, si mañana cambian las reglas de juego, el engorde intensivo se puede desactivar sin tener que lamentar la pérdida por grandes inversiones.
Esta alternativa está siendo desarrollada en algunos tambos, que aprovechan la infraestructura existente para encerrar novillos en un corral.
El productor medio argentino que está comenzando a intensificar la producción de carne con grano, debería orientarse básicamente hacia un corral donde engorde animales, más que en una gran explotación del tipo de los feed lots, tiene que poner imaginación para que la nueva explotación sea funcional y de baja inversión, y que se pueda desactivar si mañana cambia el negocio.
Muchos de los grandes feed lots que se han instalado en nuestro país en el pasado enfrentaron momentos en que las cuentas no “cerraban” para el engorde de novillos. Ante esa realidad, trataron de sobrevivir engordando terneros “bolita” (terneros que se comercializan con bajo peso pero con muy buena terminación de engorde), vaquillonas y otras categorías que exigen menos kilos de alimento para producir un kilo de carne. Sin embargo, los feed lots van a producir un impacto importante en la producción de carne del país cuando se pueda consolidar como negocio la terminación de novillos a corral.
Los frigoríficos o los supermercados pueden ser empresas a las que les resulta beneficioso desarrollar feed lots . Ambos le dan un valor muy importante a la seguridad y a la regularidad de entrega, y a la homogeneidad del material por procesar.
La diferencia entre negorde a corral y feed lots, está en que la primera opción generalmente se encuentra acompañada por un engorde temprano a campo para luego utilizar los corrales con el objetivo de lograr una terminación adecuada de la hacienda para su mejor comercialización.

6. El valor de lo natural

Desde el punto de vista comercial, es muy importante que el animal sea sometido a engorde a corral sólo para su terminación. “Esto no es un capricho, sino que el comprador -especialmente el europeo-, tiene una imagen natural de la Argentina. El hecho de que el animal pase la mayor parte de su vida comiendo pasto y tenga un golpe final de terminación es algo que evalúan positivamente. Es decir, aceptan la terminación, pero no un confinamiento largo. No admiten que un animal esté encerrado en un corral más de tres meses para su terminación sin el uso de hormonas o anabólicos. Ese tiempo representa un 10 % de la vida del animal, por lo que consideran que ha sido producido prácticamente a pasto”.
“Cuando se busca llegar al mercado con cortes parejos, es casi inevitable lograrlo sin una alta suplementación o una terminación a corral, porque el novillo a pasto tiene mucha variación en la terminación”

7. Precios
Precios de Hacienda en Pié y Media Res
Los valores promedios obtenidos por las distintas categorías vacunas durante setiembre de 1999 marca una baja generalizada de precios que ha oscilado entre el 14,1% para las vaquillonas y el 30,2% para los toros.

Mercado de Hacienda de Liniers

Precio Promedio ($/kg vivo)
Categoría Set-98 Set-99 Var. 99/98
Novillos 0,966 0,786 -18,6%
Novillitos 0,988 0,844 -14,6%
Vacas 0,726 0,548 -24,5%
Vaquillonas 0,978 0,840 -14,1%
Terneros 1,144 0,974 -14,9%
Toros y Torunos 0,768 0,536 -30,2%

Los valores obtenidos en el Mercado de Liniers en los primeros nueve meses del año actual han mostrado bajas generalizadas para las distintas categorías vacunas si los comparamos con igual mes del año anterior.
Se observa en este cuadro los valores medios mensuales totales y de las distintas categorías que se han producido durante 1998 y los primeros nueve meses del presente año.

Mercado de Liniers
Valores Medios Mensuales por Categoría
AÑO 1998
Meses Total Novillos Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros Toros y
Torunos
Enero 0,967 0,998 1,042 0,727 1,022 1,233 0,849
Febrero 1,022 1,076 1,109 0,771 1,077 1,232 0,878
Marzo 1,021 1,085 1,113 0,756 1,087 1,214 0,867
Abril 1,044 1,106 1,137 0,753 1,125 1,328 0,898
Mayo 1,047 1,137 1,163 0,734 1,146 1,328 0,856
Junio 1,132 1,239 1,252 0,786 1,266 1,458 0,877
Julio 1,194 1,260 1,291 0,862 1,299 1,517 0,907
Agosto 1,170 1,214 1,249 0,913 1,264 1,445 0,905
Setiembre 0,965 0,987 1,042 0,717 1,063 1,254 0,727
Octubre 0,892 0,900 0,969 0,663 0,962 1,156 0,694
Noviembre 0,833 0,854 0,920 0,588 0,898 1,137 0,645
Diciembre 0,798 0,821 0,870 0,536 0,849 1,126 0,631
AÑO 1999
Enero 0,763 0,778 0,835 0,512 0,832 1,102 0,642
Febrero 0,763 0,789 0,843 0,505 0,835 1,036 0,64
Marzo 0,774 0,803 0,859 0,498 0,847 1,006 0,601
Abril 0,793 0,836 0,890 0,526 0,865 0,988 0,649
Mayo 0,753 0,825 0,865 0,470 0,848 0,979 0,543
Junio 0,750 0,816 0,854 0,472 0,855 0,984 0,555
Julio 0,770 0,814 0,850 0,526 0,846 0,967 0,568
Agosto 0,749 0,787 0,826 0,510 0,831 0,952 0,538
Septiembre 0,771 0,786 0,844 0,548 0,840 0,974 0,536

8. Mercado de Invernada y Cría

Se muestra a continuación un cuadro que contiene los precios de invernada y cría, durante la última semana del mes de octubre para los años 1998 y 1999, y la variación observada entre los valores promedios de las mismas. Se observan bajas para las distintas categorías de hacienda vacuna de invernada y cría, que refleja lo comentado para el Mercado de Liniers.
La información base fue suministrada por el MIC (Mercado de Invernada y Cría).

Mercado de Invernada y Cría

Categoría 21/10 al
28/10/98 20/10 al
28/10/99 Variación 99/98
$/ Kg. Vivo
Terneros 160/180 Kgs 1,25 – 1,30 0,95 -1,00 -23,53%
Terneros 180/200 Kgs 1,15 – 1,25 0,90 – 0,95 -22,92%
Novillitos 200/230 Kgs 1,05 – 1,10 0,80 – 0,90 -20,93%
Novillitos 230/300 Kgs 0,90 – 1,05 0,75 – 0,80 -22,50%
Terneras 150/170 Kgs 1,20 – 1,25 0,85 – 0,90 -27,76%
Terneras 170/190 Kgs 1,10 – 1,20 0,80 – 0,85 -28,26%
Vacas Nuevas con Cría $/cabeza 230 – 250 160 – 190 -27,08%
Vacas Usadas con Cría $/cabeza 170 – 200 100 – 140 -35,14%

Evolución de Indices de Precios Internos
Base Año 1999 = 100
Mes Asado Pollo I.P.C. (1)/(3) (2)/(3)
.(1) .(2) .(3)

Abr-97 99.18 96.17 108.09 0.92 0.89
May-97 98.90 91.82 108.00 0.92 0.85
Jun-97 99.45 91.82 108.25 0.92 0.85
Jul-97 100.27 91.82 108.49 0.92 0.85
Ago-97 106.85 96.17 108.66 0.98 0.89
Sep-97 109.32 99.74 108.61 1.01 0.92
Oct-97 110.14 100.13 108.44 1.02 0.92
Nov-97 109.86 98.55 108.23 1.02 0.91
Dic-97 111.51 98.15 108.42 1.03 0.91
Ene-98 113.97 97.76 109.10 1.04 0.90
Feb-98 119.18 90.63 109.48 1.09 0.83
Mar-98 121.10 95.78 109.34 1.11 0.88
Abr-98 121.92 93.40 109.35 1.11 0.85
May-98 124.93 92.22 109.27 1.14 0.84
Jun-98 130.96 92.22 109.48 1.20 0.84
Jul-98 132.05 94.99 109.83 1.20 0.86
Ago-98 132.33 98.15 109.85 1.20 0.89
Sep-98 131.23 98.15 109.81 1.20 0.89
Oct-98 125.21 93.40 109.41 1.14 0.85
Nov-98 121.92 91.45 109.15 1.12 0.84
Dic-98 121.10 90.63 109.14 1.11 0.83
Ene-99 120.00 88.26 109.65 1.09 0.80
Feb-99 118.08 82.72 109.48 1.08 0.76
Mar-99 116.44 85.55 108.65 1.07 0.79
Abr-99 114.25 82.72 108.55 1.05 0.76
May-99 113.15 81.53 108.01 1.05 0.75
Jun-99 112.33 80.74 108.00 1.04 0.75

9. Comercialización

Mercado de Liniers

La comercialización de la producción ganadera tiene sus inicios en la época colonial, donde por resolución del Cabildo que dispuso en Octubre de 1607 la constitución de ” un corral de vacas para propios de esta ciudad”, se origina lo que se denominó Corrales de Abasto, ubicados en lo que hoy es lugar céntrico de la Capital Federal. Nace posteriormente lo que hoy es el Mercado Nacional de Hacienda, más conocido como MERCADO DE LINERS, habilitado en su actual emplazamiento del 1ro. de Mayo de 1901, en pleno corazón del barrio de Mataderos, prácticamente en los límites de la Capital. Dicho Mercado constituye el más importante centro de transacciones pecuarias del país, siendo por sus características propias, único en el mundo. Tienen lugar allí a diario auténticas pujas entre compradores y vendedores, en las que se determinan las cotizaciones para las distintas categorías de bovinos y porcinos, que a su vez, son rectoras de los precios de la ganadería nacional, no solo en cuanto a la hacienda para faena sino también la del tipo de invernada, ya que tanto el invernador como el criador tienen muy en cuenta la situación y precios vigentes en el Mercado de Liniers. En este Mercado, donde desarrollan su particular actividad las empresas consignatarias, ingresan a diario y son vendidas saliendo para faena en el mismo día, aproximadamente de 10.000 a 12.000 bovinos(de lunes a miércoles y los viernes en que se remata la carne proveniente de Feed lot). Tiene una extensión de 31 hectáreas, donde trabajan alrededor de 4.000 personas entre obreros y empleados, y por supuesto los consignatarios y los compradores contándose con 34 muelles, 450 corrales para introducción y extracción de bovinos, 45 básculas automáticas, 2 lazaretos con 50 corrales techados, 5.500 corrales para venta, 2 emisoras radiales, además de otras dependencias para control de las diversas operaciones. La actividad se inicia con la descarga de la hacienda (alrededor de las 18 hs. y hasta las 5 hs. del otro día). Los datos de la guía de traslado son verificados y volcados en el boletín de descarga que es emitido por el sistema de computación identificándose a la tropa desde ese instante con un número a través de todas la operaciones dentro del Mercado. Posteriormente a su paso por la puerta de entrada se verifican por medio del sistema los datos del boletín de descarga. La hacienda al llegar a los corrales de los consignatarios es clasificada y pesada, a prueba, por empleados de los mismos. Las ventas se incian a las 8.00 hs., siendo las haciendas posteriormente pintadas con los números del comprador y pesadas en forma definitiva. Inmediatamente son cargadas en camiones con destino a los lugares de faena. En ese momento, se emiten las guías de extracción que amparan a la hacienda comprada y donde constan todos los datos de la hacienda, del comprador y del transportista.
El Mercado De Liniers es una firma que se constituyo en 1991 con 100 firmas consignatarias y de remates-ferias con el objeto de presentarse a licitación pública convocada por el Estado Nacional para otorgar la concesión de la administración del Ex-Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. El objetivo de esta sociedad es el de mantener vigente un mercado concentrador de hacienda como el de Liniers, formador y orientador de los precios ganaderos. Este hecho económico que significa la formación de los precios ganaderos hace necesario mantener vigente este Mercado. Liniers concentra alrededor del 20% de la faena total del país, y el 50% de la faena del Gran Buenos Aires. Los mercados de concentración de hacienda deben estar cerca de los lugares de consumo. Por eso Liniers esta en Buenos Aires. La concurrencia diaria de frigoríficos supermercados, carnicerías integradas, troceadoras, carniceros y matarifes, es decir alrededor de 700 operadores hacen que exista un puja constante y permanente entre ellos y que se logre diariamente la formación del precio de la hacienda.
El productor, mediano y chico se ve beneficiado porque puede enviar distintas categorías de hacienda que son clasificadas por el consignatario y vendidas puesto que existen compradores para todo tipo de animales. Segun consta en su acta de constitución, el Centro de Consignatarios de Productos del País, fué creado para “fomentar en la forma más amplia posible el desarrollo de la industrias agrícola y ganadera, defendiendo sus intereses en sus relaciones con las empresas de transporte, mercados instituciones de crédito y todo cuanto tenga atingencia con ellas, obteniendo las mayores ventajas posibles en beneficio de la producción nacional.”

10. Frigoríficos

Breve Reseña Histórica

Durante la década del ‘60 y principios de los ‘70 se registró una especialización de la industria frigorífica, fundamentalmente orientada a la exportación.
A partir de la década del ‘80, las empresas frigoríficas orientadas exclusivamente a la exportación chocaron con una gradual disminución de sus ventas externas, dando lugar a una situación de sobredimensionamiento estructural. Este hecho determinó que muchos frigoríficos vieran el consumo interno como complemento, y rediseñaran sus estrategias empresarias para mejorar la rentabilidad mediante un aprovechamiento de las partes de la res que se destinan al consumo interno y a la exportación.
Sin embargo, la conjunción de endeudamiento (consecuencia de las fuertes devaluaciones), significativos cambios en la demanda externa e imposibilidad concreta de competir en el mercado interno (cuyo producto típico es la media res completa con muy baja incorporación de valor agregado e inferiores exigencias sanitarias) determinó el cierre de numerosos frigoríficos. De la nómina de las empresas que ocupaban los 30 primeros puestos en el ranking de exportadores en 1978, la mitad de ellas no existían 10 años más tarde, habían cerrado o tenían una dimensión que no guardaba relación con la del pasado.
Actualmente coexisten dos procesos industriales con niveles tecnológicos y sanitarios diferentes. Uno corresponde a empresas que han efectuado inversiones para cumplir los severos requerimientos de los países más desarrollados que son clientes de la Argentina, en particular la Unión Europea; y el otro reúne a los frigoríficos dedicados al consumo interno. Dentro de esta categoría corresponde incluir a los simples mataderos que destinan su producción al consumo dentro del ámbito de sus provincias y municipalidades.

11. Estructura

El establecimiento en el que se sacrifican los animales se denomina establecimiento faenador.
De acuerdo a la forma y el lugar, en que se realizan las tareas de elaboración e industrialización de la carne, se pueden distinguir los siguientes tipos de plantas:

• Ciclo I: son plantas que tienen únicamente playa de faena y cámaras frigoríficas.
• Ciclo completo: son aquellas plantas que tienen playa de faena, cámaras frigoríficas, despostado y preparación de carnes industrializadas.
• Ciclo II: son plantas en las cuales el proceso se inicia con la compra de las medias reses o cuartos y las deshuesan. También se denominas despostaderos.

Por otro lado, de acuerdo al mercado al cual destinan su producción y al nivel de exigencias sanitarias, corresponde realizar la siguiente clasificación.
Frigorífico clase “A”: son los habitualmente denominados frigoríficos exportadores. Estos frigoríficos tienen un alto nivel higiénico sanitario como consecuencia de los requerimientos de la demanda proveniente de la Unión Europea y los EEUU. Algunos de ellos han realizado inversiones en los últimos años con el propósito de avanzar en el desarrollo de productos y tecnología de procesos, y así bajar costos y mejorar la eficiencia. En general compran animales pesados para satisfacer la demanda externa, destinan al consumo interno los cortes que no venden en el mercado externo, y optimizan los cortes de menor valor elaborando productos tales como hamburguesas, salchichas, etc. Aproximadamente el 30% de la faena se realiza bajo estas condiciones.
Frigoríficos clase “B”: son los frigoríficos comúnmente llamados consumeros. Estos establecimientos realizan la totalidad de la faena con destino al consumo interno. El servicio de inspección sanitaria lo lleva a cabo SENASA, y en su mayoría cuentan con el servicio de clasificación y tipificación. Tienen distribución en todo el país (tráfico federal). Pueden realizar también tráfico internacional.
Su nivel higiénico-sanitario es menos elevado que en el caso anterior. Cuando exportan lo hacen hacia destinos de exigencias sanitarias menores (Cercano Oriente, África y algunos destinos sudamericanos). Su dotación de frío, aunque creció como consecuencia de la aplicación temporaria del sistema de comercialización denominado “corte por lo sano”, no es suficiente para distribuir la carne con enfriamiento previo.
Frigoríficos clase “C”: son los establecimientos que faenan para consumo interno dentro de la provincia a la que pertenecen y el servicio de inspecció es provincial.
Los frigoríficos de Ciclo II, (sin faena) pueden abastecer a la exportación y el mercado interno. Estos establecimientos son normalmente proveedores de restaurantes, hoteles e instituciones.
Matadero rural: son los mataderos que antiguamente estaban en manos de los municipios y que en la actualidad han ido pasando a manos privadas. Faenan en ellos los matarifes carniceros, para el exclusivo abastecimiento de sus propios locales. Estos establecimientos tienen control bromatológico municipal, por que la carne no puede salir del municipio en que está ubicado el matadero.
Destinan su producción básicamente al abastecimiento de la periferia de las grandes ciudades, a las pequeñas ciudades y a las comunidades rurales. Los mataderos de propiedad municipal o privados que se encuentran en esta categoría no tienen una inspección sanitaria permanente y generalmente solo cuentan con habilitación municipal o son ilegales. Se considera que se encuentra en esta categoría el 20% de la faena.
En la actualidad los establecimientos habilitados por el SENASA abarcan alrededor del 70% del total faenado en el país. El faenamiento restante se realiza en mataderos autorizados por gobiernos provinciales o municipales. En cambio, todos los establecimientos necesitan disponer de la matrícula que otorga la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
Como característica propia de la industria cárnica corresponde señalar la posibilidad de contratar el servicio de faena. Es decir, el establecimiento faena animales que pertenecen a otra persona.
Se denomina “usuarios de faena” a las personas físicas o jurídicas que faenan hacienda propia en establecimientos faenadores de terceros, quienes le prestan el servicio de faena. Para poder desarrollar su actividad, los usuarios deben contar con la matrícula que otorga el ONCCA.
Dentro de esta categoría se encuentran comprendidos los consignatarios directos, los matarifes y los abastecedores.
Los consignatarios directos son personas o entidades que reciben ganado directamente de los productores para su faena y posterior venta de las carnes y subproductos resultantes por cuenta y orden del remitente.
La operatoria tradicional de los matarifes consiste en:
1. comprar hacienda en pie, ya sea mediante compra directa en el campo o a través de comisionistas, mercados concentradores o remates-feria;
2. faenar hacienda en frigorífico, abonando el servicio de faena (es habitual en el sector que el usuario abone este servicio con los subproductos, pudiendo el faenador pagar o no una diferencia en función de los precios de mercado, que se denomina recupero);
3. vender las medias reses resultantes en forma directa a comercios mayoristas o minoristas.
Se denomina “matarife encubierto” a aquellas personas que realizan faena de hacienda propia a nombre del establecimiento en donde faenan sus animales o a través de otras matrículas que operan en el mismo, las que generalmente se conocen como “fantasmas” debido a que están constituidas por personas insolventes o indigentes.
Los abastecedores son aquellos intermediarios que adquieren carne, productos o subproductos de origen bovino para el abastecimiento del comercio minorista, establecimientos industriales, restaurantes, instituciones públicas y entidades privadas. Para desarrollar su actividad este operador debe contar con la matrícula otorgada por el ONCCA.
Los “abastecedores encubiertos” son aquellos operadores que actúan como abastecedores sin contar con la matrícula habilitante, por lo que utilizan generalmente documentación correspondiente al establecimiento faenador.
Los matarifes se concentran fundamentalmente en la actividad minorista como matarifes carniceros o con cadenas de carnicerías. Los abastecedores, que distribuyen las medias reses desde los frigoríficos a las carnicerías, son los que concentran la mayor proporción del comercio mayorista.
De acuerdo a los expertos del sector, actúan unos 700 matarifes o usuarios que, sin contar con plantas propias, adquieren hacienda y la faenan en frigoríficos disponibles.
Según información suministrada por la Oficina Nacional de Control Agropecuario (ONCCA), hasta el mes de octubre de 1997 habían presentado su solicitud de matriculación 411 frigoríficos (Ciclo I), de los cuales obtuvieron su matrícula 321 y se denegaron 67 solicitudes. Existen también alrededor de 199 despostaderos (Ciclo II), de los cuales solo 70 poseen habilitación sanitaria del SENASA.

12. Actualidad

El sector atraviesa una de sus peores crisis, hoy en día es común encontrar cada vez con mayor frecuencia frigoríficos en las listas de concursos y quiebras; para compensar la caída en los márgenes de ganancia algunas firmas eligen el camino de la evasión impositiva.
No hace mucho tiempo el frigorífico santafecino Friar solicitó la apertura de su concurso preventivo. Poco después, el Frigorífico Rioplatense y Carnes Baires también aparecieron en las necrológicas empresariales.
El consumo individual en la Argentina ha caído en las últimas décadas y pasó de una cifra anual casi increíble para un ser humano (81 kilos en 1990) a un porcentaje menor (58 kilos en 1999), que, sin embargo, resulta uno de los más elevados del mundo.
Sólo en el conurbano bonaerense conviven cerca de 35 frigoríficos habilitados en el nivel nacional y unos 30 por los municipios. En el interior de la provincia de Buenos Aires existen otras 55 plantas.

13. Exportaciones

La demanda para exportación

La exportación de carne Argentina ha tenido un comportamiento irregular en los últimos lustros, pero hasta ahora la tendencia ha sido declinante. Desde que la Guerra de las Malvinas afectó el ingreso de las carnes argentinas al mercado británico, nunca pudo alcanzarse después un volumen de ventas superior a las 500 mil toneladas (equivalente peso res con hueso) que varias veces se había logrado con anterioridad. Si bien el comercio de carnes había tenido serias dificultades en la primera mitad de los ’70 con el cierre temporario del mercado europeo, luego se recuperó y mostraba cierta vitalidad a inicios de los ’80. Después del conflicto, especialmente entre 1984 y 1987, las exportaciones cayeron a la mitad con respecto a las de 1982, y a un tercio de las de 1978.
Desde 1988 a 1991 el dinamismo del mercado internacional y los bajos precios internos (en dólares) del ganado, favorecieron un incremento de las ventas externas que así alcanzaron las 419 mil toneladas en 1990. Posteriormente, los precios del ganado se recuperaron, al afirmarse el plan de convertibilidad, lo cual debilitó la posición de la demanda exportadora, y los envíos volvieron a retroceder por debajo de las 300 mil toneladas anuales.
Las limitaciones para un mayor crecimiento de la participación argentina en el mercado exterior siguen siendo de orden interno: a) los problemas a mediano plazo de la oferta de ganado, que se reflejan en la caída tendencial de la faena, simultáneamente con una leve reducción de existencias; b) los problemas sanitarios, que están encontrando un cauce de soluciones muy importante, pero que aún no han sido superados en una proporción tal que tenga un significativo impacto económico; c) la estructura de la industria exportadora, que presenta retrasos considerables frente a los cambios en las demandas y preferencias de los consumidores; d) el relativo atraso tecnológico de la producción ganadera, que se expresa en su baja productividad y que, en parte, se vincula con la falta de inversiones asociada a la incertidumbre sobre el nivel de rentabilidad futuro; e) una cierta desorientación de los productores acerca de la planificación de sus actividades a mediano y largo plazo, especialmente en las zonas mixtas y agrícolas, donde los cultivos de granos resultan más atractivos en el corto plazo.

Exportaciones de Carne Vacuna
Volumen Valor Precio FOB
(toneladas) (miles de U$s) (u$s / ton)
1997 437,214 813,768 1,861
Marzo 35,088 63,227 1,802
Abril 43,627 74,020 1,697
Mayo 41,646 70,218 1,686
Junio 34,009 58,926 1,733
Julio 37,881 65,929 1,740
Agosto 31,923 65,393 2,048
Septiembre 33,737 71,661 2,124
Octubre 39,158 79,010 2,018
Noviembre 34,986 69,525 1,987
Diciembre 35,883 71,412 1,990
1998 291,196 635,559 2,183
Enero 26,772 54,820 2,048
Febrero 25,011 50,500 2,019
Marzo 24,022 50,071 2,084
Abril 25,803 54,554 2,114
Mayo 21,546 47,360 2,198
Junio 20,071 44,130 2,199
Julio 18,574 43,729 2,354
Agosto 18,680 47,064 2,520
Septiembre 24,214 60,797 2,511
Octubre 26,461 58,032 2,193
Noviembre 28,900 63,246 2,188
Diciembre 31,142 61,255 1,967
1999 112,972 209,606 1,855
Enero 28,212 54,403 1,928
Febrero 29,079 52,183 1,795
Marzo 29,491 55,717 1,889
Abril 26,190 47,304 1,806

14. Evolución del comercio de carne vacuna por tipo de producto exportado.

La participación de los distintos productos en las exportaciones en volumen de los 10 años en estudio ha ido variando. Argentina actualmente exporta en primer lugar cortes congelados, seguidos por cortes enfriados, luego menudencias, Corned Beef, carne cocida y congelada, cuartos, especialidades y en último lugar la carne para manufactura. En 1987 los tres principales productos que Argentina exportaba en volumen eran las menudencias, cortes congelados y Corned Beef en igual proporción, seguidos de la carne cocida y congelada, los cortes enfriados, especialidades, cuartos y manufactura.
Diez años atrás los principales productos exportados lo constituían productos de valor muy bajo como las menudencias con el 29% del total exportado y el Corned Beef con el 28% del total. En 1997 estos dos productos solo participan con el 16% y 11% respectivamente y en cambio -como se puede observar en el cuadro- los cortes más caros han ido ganando terreno, como es el caso de los cortes enfriados.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Cortes congelados 43.394 50.500 74.534 103.008 51.814 22.596 25.669 56.527 99.304 87.554 77.361
Cortes Enfriados 24.820 22.600 30.440 39.359 36.396 35.101 37.267 56.970 62.180 70.813 74.366
Menudencias 45.525 48.100 49.200 41.853 47.935 36.984 40.136 52.301 55.436 51.990 49.449
Corned Beef 43.838 47.200 46.800 52.327 54.843 45.064 33.050 34.518 45.536 34.582 32.399
Cocida y congelada 30.600 26.700 27.390 31.940 43.153 32.028 33.941 35.139 43.605 34.660 28.346
Cuartos 3.568 0 0 10.741 3.748 546 1.492 14.274 29.671 37.151 22.362
Especialidades 8.000 10.100 7.900 15.744 13.090 9.022 8.902 7.372 8.954 8.763 9.730
Manufactura 2.742 2.100 1.975 5.292 547 553 1.107 3.196 4.124 4.036 4.232

La exportación de cortes enfriados se incrementó como resultado del aumento de la cuota de cortes de alta calidad “Hilton” que en 1987 era de 16.830 toneladas anuales y actualmente es de 28.000 toneladas. Otra de las razones fue la diversificación de mercados -principalmente en los últimos años- por el mayor acceso a otros mercados como Chile. En 1987 la Unión Europea significaba el 88% de las exportaciones de cortes enfriados en volumen y actualmente esta participación descendió al 38%. En 1987 este producto sólo significaba el 15% del total exportado ocupando el 5to lugar en las exportaciones argentinas de carne y diez años después esta participación es del 25 % en volumen constituyéndose en el segundo producto en importancia. Los cortes congelados también escalaron posiciones y de ser el tercer producto en importancia en 1987, actualmente constituye el principal producto exportado, en gran medida debido a la implementación por parte de la U.E. de la cuota de carnes bovinas congeladas (cuota GATT).
Las especialidades y la carne cocida y congelada en cambio se mantuvieron estables en cuanto a los volúmenes exportados pero al aumentar las exportaciones de carne vacuna la participación de la carne cocida y congelada decayó del 15% al 10% en los últimos diez años.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Cortes Enfriados 161.471 153.300 204.245 231.317 250.060 260.675 250.301 326.130 360.146 340.648 324.505
Cortes congelados 99.986 87.200 139.357 196.702 136.424 74.681 72.218 136.917 264.273 212.464 191.117
Cocida y congelada 105.949 79.300 79.213 92.877 149.969 117.625 129.813 132.861 176.432 134.153 109.570
Corned Beef 107.641 85.400 103.757 116.011 146.487 94.924 75.692 85.338 125.914 81.134 77.285
Menudencias 37.307 37.000 41.681 47.827 46.669 47.826 51.753 59.947 67.827 59.991 49.586
Especialidades 20.103 21.400 18.073 36.018 37.446 24.802 24.294 25.874 35.380 31.418 33.033
Cuartos 4.101 0 0 11.807 6.320 915 1.599 15.704 35.402 42.501 30.031
Manufactura 3.430 2.400 2.704 4.670 762 859 1.437 4.087 6.286 5.455 6.425

Los cuartos han evolucionado favorablemente en este período ya que al inicio del mismo sólo se exportaban 3.568 toneladas (2 % del total) y actualmente se exportan 23.000 toneladas (7,5% del total).
La manufactura ocupó y sigue ocupando el último lugar en lo que a exportaciones de carne se refiere. Los volúmenes exportados se duplicaron pero aún así la participación en el total exportado descendió del 2 al 1%.
Si tomamos en cuenta el valor de las exportaciones en 1997 la participación de los productos en el total exportado, se altera por los distintos precios unitarios que estos poseen, pasando a ocupar el primer lugar las exportaciones de cortes enfriados, luego los cortes congelados seguidos por la carne cocida y congelada, Corned Beef, menudencias, especialidades, cuartos y por último la carne para manufactura.
Por lejos, si consideramos el valor, el principal producto que Argentina exporta son los cortes enfriados constituyendo en 1987 y 1997 el 32% y 37,5% del total exportado respectivamente. Aunque las toneladas exportadas de este producto se duplicaron en ese período, la participación en cuanto al valor no varió por el descenso en el precio de este producto que pasó de los U$S 6.500 por tonelada (1987) a los actuales U$S 4.809 la tonelada. Este descenso en el precio promedio por tonelada se debe a la disminución del “efecto Hilton” en el total de cortes enfriados exportados.
En 1987 la cuota Hilton era de 16.830 toneladas sobre las 24.820 exportadas, o sea que como cuota Hilton se exportada el 67% del total exportado de cortes enfriados y en cambio, actualmente la cuota Hilton representa el 37% del total exportado de cortes enfriados debido a la diversificación de destinos. Estos nuevos mercados pagan precios más bajos que la Comunidad Económica Europea. Esto factores influyen en la baja del precio promedio percibido por tonelada.
El Corned Beef constituía el segundo producto en importancia mientras que el año pasado ocupó el cuarto lugar y los cortes congelados que diez años atrás eran el cuarto producto en importancia por el monto exportado ahora constituye el segundo con una participación en el total exportado del 23%.

Destino de las Exportaciones de Carne Vacuna
1,999 1998
Volumen Valor (miles Precio FOB Volumen Valor (miles Precio FOB
(toneladas) de U$s) (u$s / ton) (toneladas) de U$s) (u$s / ton)
1 Alemania 17,491 68,291 3,904 48,396 209,335 4,326
2 Estados Unidos 26,992 35,229 1,305 66,360 101,769 4,534
3 Chile 20,208 26,290 1,301 53,524 88,791 1,659
4 Holanda 8,068 14,417 1,787 18,650 38,543 2,067
5 Brasil 3,517 7,683 2,185 12,317 34,406 2,793
6 Italia 5,543 11,343 2,046 14,114 33,495 2,373
7 Reino Unido 9,595 1,959 1,246 23,527 28,985 1,232
8 Israel 7,287 9,866 1,354 10,552 16,377 1,552
9 Francia 2,211 4,586 2,074 5,962 14,892 2,498
10 Bélgica 585 2,695 4,607 1,178 8,862 4,985
11 España 543 1,707 3,144 2,382 6,297 2,643
12 Canadá 1,551 1,894 1,221 3,515 6,264 1,782
13 Aruba 886 1,733 1,956 2,735 6,058 2,215
14 Iran 0 0 – 3,214 4,334 1,348
15 Suiza 0 0 – 1,291 4,296 3,327
Resto 8,495 11,913 1,402 22,878 32,854 1,436

Total 209,606 1,855 291,196 635,559 2,183

15. Nuevo reparto de la Cuota Hilton
Mediante la Res. 198/99 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) fueron definidos los nuevos parámetros para adjudicar la denominada cuota Hilton. Para el establecimiento de los nuevos parámetros de distribución, la SAGPyA cambió algunos criterios, reduciendo el peso que tenía hasta el 30/06/99 el concepto denominado “Past Performance”. Debe recordarse que la cuota Hilton es un volumen de 28.000 ton otorgado por la Unión Europea a la Argentina que se cotiza entre los u$s 7.500/8.000 por tonelada, unos u$s 2.000 más que los cortes de fuera del cupo tarifario.
El sistema de distribución establecido por la nueva resolución es el siguiente:
1- El 80% del cupo que se asigne a la República Argentina será adjudicado de acuerdo con la evaluación de antecedentes de exportaciones de carnes en función de los siguientes parámetros:
a- El 70% será distribuido en función de la participación relativa de las empresas en el valor FOB total de las exportaciones de cortes enfriados y congelados sin hueso a todo destino, excluidos los cortes que integran este cupo, tomando en cuenta el total de los últimos tres años.
b- El 30% se asignará en función del valor FOB total de las exportaciones de carne vacuna a todo destino, excluidos los cortes que integran este cupo tarifario, de cada una de las empresas, tomando en cuenta el total de los últimos tres años.
Estos valores FOB surgirán de la sumatoria de las exportaciones de carne vacuna de productos crudos, productos termoprocesados y menudencias
2- El 6% del total del cupo será adjudicado de acuerdo con el criterio de regionalidad.
Este se basa en la cantidad de cabezas de novillos de cada provincia, distribuido
igualitariamente entre el número de plantas habilitadas con que cuenta cada provincia.
Por otra parte se adjudicará una cuota adicional de 600 ton, cuyo criterio será el mismo que el punto 2 pero con la diferencia que serán consideradas sólo las provincias en cuyos territorios estén habilitadas no más de 7 plantas.
3- El 8% del total del cupo será adjudicado de acuerdo con la cantidad de empleo que generen cada una de las empresas participantes, mediante el coeficiente que surja de la cantidad de empleos de cada empresa adjudicataria respecto de la suma total de empleos de las empresas participantes. Serán tomados para ello los datos aportados por la AFIP correspondiente al mes de Abril de 1999 o del 2000.
4- El 6% del total del cupo será adjudicado a los proyectos conjuntos entre frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores y/o productores de razas bovinas.
5- Se establece también una cuota adicional de 1.000 ton a distribuir entre las empresas que, en el período anterior al correspondiente a la asignación, hayan realizado exportaciones de productos termoprocesados. Esto será distribuido en función de la participación en el valor FOB de todas las exportaciones de dichos productos. Esta cuota no podrá ser adjudicada a las empresas que cuenten con la denominada “cuota de inicio”, la cual corresponde a 200 ton para aquellas empresas que comiencen sus actividades en una planta industrial nueva.
6- Se establece una cuota mínima básica e igualitaria de 200 ton para aquellas empresas que, en el período anterior correspondiente a la asignación, registren Past Performance en exportaciones de carnes vacunas de tipo “productos crudos” y “productos termoprocesados”.
La presente resolución tendrá vigencia en el período comprendido entre el 1º de Julio de 1999 y el 30 de Junio del 2000, y en el que se inicia el 1º de Julio del 2000 y finaliza el 30 de Junio del 2001.
Cabe aclarar que la misma generó en la industria una fuerte controversia, dado que los grandes frigoríficos nucleados en la Asociación de la Industria Argentina de la Carne (AIAC), reclamaban que se mantuviera un año más el sistema vigente hasta el 30/06/99.
Esto es así porque dada la nueva resolución, los grandes frigoríficos perderían 800 tonaproximadamente respecto de las que tenían con el sistema

Efectos de las barreras no arancelarias sobre las exportaciones argentinas de carnes

Aquí se presentan estimaciones del impacto de las barreras no arancelarias (BNAs) que enfrentan las exportaciones argentinas de carne en los países del NAFTA, con el fin de contestar la siguiente pregunta:
¿Cuánto podrían aumentar las exportaciones argentinas de carne a los países del NAFTA si se eliminaran las BNAs detectadas en esos mercados?
Con el fin de contestar esa pregunta es necesario medir las BNAs, expresándolas como un arancel ad valorem equivalente que indique el nivel de protección que proporcionan, para luego estimar cuánto aumentaría la demanda de importaciones de los países del NAFTA al abaratarse las importaciones por la eliminación de esos equivalentes arancelarios; posteriormente, cuantificar la participación de la Argentina como proveedor de esos productos y, finalmente, calcular el efecto sobre la actividad interna de la Argentina que generaría el mencionado incremento de las exportaciones.
En la presente sección se exponen, en primer lugar, los cálculos realizados sobre los equivalentes arancelarios de algunas BNAs. En segundo lugar, se muestra la estimación del incremento de la demanda de importaciones de los países del NAFTA que es factible esperar a partir de la eliminación de las BNAs.
El resultado de los cálculos que aquí se presenta debe ser considerado como el efecto mínimo esperable de la eliminación de las BNAs en el NAFTA, debido a las siguientes cuestiones:

cálculo de los equivalentes arancelarios de algunas barreras no arancelarias
eliminación de contingentes arancelarios
Como resultado de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay del GATT, los productos agrícolas –tanto materias primas como alimentos procesados de origen agropecuario- fueron incluidos en las disciplinas comerciales multilaterales, que admiten los aranceles aduaneros como forma exclusiva de protección comercial. Esto obligó a convertir todas las BNAs que afectaban a estos productos en aranceles aduaneros que brindaran un nivel de protección equivalente a las medidas eliminadas (cuotas, prohibiciones, restricciones voluntarias, etc.), procedimiento denominado “arancelización”. Dado que esta práctica dio lugar a aranceles considerados comercialmente no viables, para garantizar el acceso a los mercados se establecieron contingentes arancelarios para los productos “arancelizados”. Los contingentes arancelarios son cupos de importaciones equivalentes a un mínimo del 3% y un máximo del 5% del consumo interno, que gozan de un arancel comercialmente viable, es decir más bajo que el resultante de la arancelización. Por fuera del contingente las exportaciones están permitidas, pero los aranceles que las protegen resultan por lo general prohibitivos, y bloquean de manera efectiva o reducen a niveles mínimos, el ingreso de los productos así protegidos.
Esta forma de protección, concebida para reemplazar BNAs por aranceles, brinda una indicación directa del nivel de protección no arancelario pre-existente, que puede ser medido como el diferencial de arancel dentro y fuera del contingente. Por este motivo, los contingentes tarifarios son considerados BNAs, y siguiendo la metodología propuesta por la OCDE, el diferencial entre los aranceles dentro y fuera del contingente se considera como equivalente arancelario de la barrera a los efectos de medir el impacto de la misma.

16. Estados Unidos

En el mercado de Estados Unidos encontramos contingentes arancelarios en carnes. Se realizó una estimación del efecto de la eliminación de los contingentes, es decir, de reducir los aranceles para los productos cubiertos por los mismos al arancel vigente para la porción que ingresa dentro del contingente.
En la mayor parte de los casos, los aranceles están establecidos como una suma fija por unidad de producto, es decir, son derechos específicos, y no aranceles ad valorem, es decir, un porcentaje del valor de los productos involucrados.
La estimación de la BNA, esto es, del diferencial entre el derecho dentro y fuera del contingente, requirió por lo tanto el cálculo de los equivalentes ad valorem de los derechos específicos, tarea que se llevó a cabo en base a los datos de importaciones correspondientes al año 1997. A partir del equivalente arancelario de los derechos específicos se estableció el arancel equivalente de reducir el arancel que se cobra fuera del contingente al nivel arancelario que tributan los productos que ingresan como parte del contingente y se calculó el impacto de su eliminación sobre la demanda de importaciones de los Estados Unidos. A tal efecto se utilizaron las elasticidades-precio de la demanda de importaciones de los Estados Unidos, calculadas mediante estimaciones econométricas en base a las cantidades y precios de importación registrados en el período 1980-1997.

Cuadro.1: Arancel equivalente y aumento estimado de la demanda por la eliminación de contingentes arancelarios en Estados Unidos.
(en porcentajes)
Descripción Arancel equivalente a la BNA (%) Aumento estimado de la demanda
(%)
Carnes
Carne bovina, en reses o medias reses fresca o ref. 26,12 5.97
Cortes sin deshuesar, de carne bovina, fresca o ref. 23,63 92.21
Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 22,77 88.12
Carne bovina, en reses o medias reses, congelada 25,02 98.95
Cortes s/deshuesar, de carne bovina , congelada 21,43 81.85
Carne bovina, deshuesada, congelada 22,46 86.63
Como puede observarse, para productos cárnicos los equivalentes arancelarios oscilan entre 21% y 26%, y los incrementos esperados de la demanda alcanzan entre 81% y casi 100%, para diversos cortes bovinos, con excepción de las reses o medias reses frescas o refrigeradas, donde el incremento esperado es de alrededor del 6%.

Análogamente, se calcularon los equivalentes arancelarios ad valorem de los contingentes arancelarios vigentes en Canadá para carnes y se procedió a estimar el aumento en la demanda de importaciones que se produciría a partir de la eliminación de dicha BNA. Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro
Cuadro.2: Arancel equivalente y aumento estimado de la demanda por la eliminación de contingentes arancelarios en Canadá. (en porcentajes)
Descripción Arancel equivalente a la BNA
(%) Aumento estimado de la demanda
(%)
Carnes
Reses y medias reses bovinas frescas o enfriadas 27.00 24.56
Carne bovina fresca o enfriada, trozada, c/hueso 27.00 24.56
Carne bovina fresca o enfriada, trozada, deshuesada 27.00 46.59
Reses y medias reses bovinas congeladas 27.00 24.56
Carne bovina congeladas , trozada c/hueso 27.00 24.56
Carne bovina congeladas, trozada deshuesada 27.00 24.56
Grasa porcina y de ave, fresca, refr., cong. o conservada por otro procedimiento 117.67 63.80
Carnes y despojos comestibles, salados, secos, ahumados, etc. 134.88 70.45
Para los productos cárnicos, los equivalentes oscilan entre 27% y 135%, y su eliminación daría lugar a incrementos de las importaciones canadienses de entre 25% y 70%.
Se puede concluir que la eliminación de las BNAs registradas en los mercados del NAFTA daría lugar a un incremento de las exportaciones pecuarias argentinas hacia todos los países de ese bloque.

17. Consumo interno

La demanda doméstica por carne vacuna tradicionalmente se consideraba como de alta elasticidad ingreso. Hasta mediados de los años ’80, el promedio histórico de consumo de carne vacuna había sido de 83,5 kg por habitante/año (1950-1984). Se registraron picos de más de 100 kg/hab./año y caídas puntuales a menos de 60 kg/hab./año. En cualquier caso, el consumo de carne vacuna en la Argentina era y es el más alto del mundo. La participación de la demanda interna en la oferta total de carne en las últimas cuatro décadas osciló entre el 75%, en momentos de auge de las exportaciones, y el 90% cuando éstas retrocedieron.
Este había sido, aproximadamente, el comportamiento del consumo local hasta poco tiempo atrás. Desde 1986, el consumo comenzó a declinar en forma bastante marcada. Ese año, con casi 90 kg de consumo aparente, constituyó el último que supera el promedio histórico. A partir de allí, el consumo cayó, ubicándose por debajo de los 70 kg/hab./año. En 1994 el consumo fue de 62,4 kg/hab., una cantidad que no se anotaba desde 1972, cuando se instrumentaron medidas restrictivas para el consumo interno mientras que en 1999 según las proyecciones bajaría a 58 kilos, que, sin embargo, resulta uno de los más elevados del mundo.
A estos datos, que configuran un mercado interno interesante, habría que agregarles los avances sanitarios obtenidos desde la erradicación de la fiebre aftosa, y la apertura de nuevos nichos.
Cuadro
Consumo aparente de carne
vacuna en la argentina

Período Consumo aparente
1950-1959 89.0
1960-1969* 79.2
1970-1979** 76.9
1980-1989 79.0
1990-1993 67.0
1999*** 58.0
En kg/hab./año.
*) Una estimación de la faena entre 1964 y 1966 eleva el consumo a 80.4 kg/hab./año.
(**) Por igual motivo, entre 1970 y 1976, el consumo estimado aumenta a 83.7 kg/hab./año.
(***) Estimado
Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales, con datos de la ex-JNC, INDEC-CELADE CEPAL.

18. Consumo interno vs consumo externo

La columna vertebral de la ganadería argentina es el mercado de consumo es nuestro primer y principal mercado, el que hace que la ganadería sea efectivamente un negocio en la Argentina, es el consumo interno. Si se derrumba esta especie de columna vertebral se termina, el negocio de la carne en nuestro país.
Lo demás es buscar puntos adicionales para ampliar el mercado, y poder aumentar la producción y el precio. Pero ésto, que es algo marginal, significa cambiar una mercadería que requiere el consumo interno por otra totalmente distinta. Hay que realizar un cambio genético y de alimentación, que nos llevaría al abandono del mercado de consumo que, además, actualmente tiene sustitutos, como el pollo o el cerdo.
Los mercados internacionales, demandan un tipo de carne distinta de la que tiende a ser cada vez más preferida en la Argentina, que es la carne tierna de animales pequeños.
En los Estados Unidos la carne se madura. Este proceso, -una vez que se mata el animal, la carne es colocada en una cámara fría a tres o cuatro grados durante dos semanas, produciéndose una descomposición de las células musculares- le otorga mayor terneza al producto. En la Argentina no se realiza este proceso, de modo que la carne tierna se obtiene de animales jóvenes y livianos, que tienen que estar engrasados, con lo cual se requieren razas británicas que poseen una madurez fisiológica temprana.
Las vacas que producen este tipo de animal pueden pesar de 380 a 450 kilogramos, con toros de 600 a 700 kilos. Este rodeo da una amplia gama de novillos. Porque si se aceleran mucho y se les da bien de comer -incluso si se los suplementa- se lo puede sacar gordos en 330 o 340 kilos. La tasa de engrasamiento depende estrechamiento de la tasa de aumento de peso. Si se aumenta la tasa en 100 gramos más por día, el peso en el cual el animal está gordo baja en 25 kilos. Así, a 800 gramos por día, va a estar terminado en 325 kilos como novillito de consumo.
El mercado de consumo acepta desde vaquillonas de 210 kilos hasta un novillo de 420 kilos. Para ello, las razas británicas se prestan maravillosamente, porque el animal siempre entra en los rangos que paga el mercado. Además, a diferencia de otros países, en la Argentina se paga más el kilo del animal liviano que el del pesado.
En Estados Unidos un animal que pesa menos de 440 kilos tiene un alto descuento en el
precio. A esto hay que agregarle que hacer un novillo grande es mucho más caro, porque los biotipos de los animales pequeños y medianos son lo que, en el sistema pastoril, dan una mayor eficiencia biológica. Es decir, al productor argentino no le conviene hacer otro tipo de animal.

Declinación del consumo

Se presentan interrogantes sobre las causas de la declinación de la demanda por carne vacuna. Dado que se carece de estudios específicos, sólo pueden intentarse algunas hipótesis. En el mediano plazo (desde mediados de 1989 hasta mediados de 1992) habría influido la recomposición de los precios relativos del ganado en pie, que se trasladó a los consumidores. Desde 1993, los precios de la carne se estabilizaron pero la demanda interna igualmente siguió declinando. El comportamiento probable de los consumidores, en base a observaciones realizadas en el pasado reciente (FIDE, 1984), sugiere que los sectores de ingresos medios y medios-bajos, apelan a la sustitución por carne aviar, cuyo precio relativo ha disminuido; en estratos de ingresos medios-altos y altos (aunque es el sector que tiene un consumo relativo mayor de carnes) puede estar ocurriendo un desplazamiento parcial de las preferencias de estos consumidores hacia alimentos no cárnicos o de bajo contenido cárnico, pero de mayor preparación o sofisticación. En tanto, los sectores de ingresos bajos y los afectados por problemas de empleo, tenderían a la sustitución con alimentos farináceos, legumbres y hortalizas de bajo costo.
El interrogante que plantean los indicadores de demanda en los años ’90, es si se está produciendo un cambio estructural en los hábitos de consumo de la población. Si ello fuese así, esto debería reflejarse bajo la forma de cambios en el perfil de la demanda de alimentos, cárnicos o no. Por lo pronto, es claro que hay un desplazamiento hacia la carne de aves cuyo consumo, como se ha señalado, aumentó fuertemente en los últimos años. También parecen estar pesando las campañas en favor de una alimentación con menor contenido de productos cárnicos. Pero, en cualquier caso, se requiere más información y nuevas investigaciones para verificar las hipótesis sobre el cambio en los hábitos alimentarios de la población.
19. El Comportamiento en el Largo Plazo

Desde mediados de los ’70 la ganadería vacuna argentina muestra un comportamiento declinante. Entre 1980 y 1993, el valor agregado de esta actividad se redujo un 8,4%, mientras que el conjunto de la agricultura creció el 14,1%. La tasa de variación anual equivalente del valor agregado de Ganado Vacuno fue del -0,6% y solamente en cinco de estos catorce años hubo tasas anuales positivas.
El desempeño observado se contrapone con el dinamismo del sector agrícola, ya que éste, en ese mismo período, se expandió el 28,7%. Ello dio lugar a que la participación de la ganadería vacuna en la formación del producto bruto del sector agropecuario cayera del 26,7% al 21,4% entre los años antes citados.

La reducción del nivel de actividad de la ganadería vacuna puede vincularse a los siguientes factores:

- Limitada participación de la oferta argentina en el mercado mundial de carnes. Tradicionalmente, la exportación de carne constituyó el factor más dinámico de la ganadería vacuna. Sin embargo, un año después de la Guerra de las Malvinas, Como consecuencia de la guerra, se cerró por varios años el mercado británico, que era el destino individualmente más importante de la carne vacuna exportada por la Argentina, la demanda para exportación disminuyó respecto del fluctuante pero mayor nivel anterior al conflicto, debilitándose dicha influencia dinamizadora. Consecuentemente, se redujo la participación de la oferta argentina en el mercado mundial. A comienzos de los ’80 las exportaciones argentinas cubrían alrededor del 25% del volumen del circuito aftósico y el 14% del total del mercado. En los ’90 esa participación se redujo al 14% y 7%, respectivamente. Las exportaciones se han visto afectadas por la competencia de la oferta subsidiada de la Unión Europea, pero también por tener vedado el acceso pleno al circuito no aftósico, el de mayor crecimiento relativo y de precios más elevados.
La inestabilidad económica y la inflación. Durante lapsos prolongados de las últimas dos décadas la inestabilidad económica y la tasa de inflación, con períodos en los cuales ésta alcanzó niveles de hiperinflación, afectaron particularmente a la actividad ganadera. Este comportamiento de la economía acentuó los efectos más negativos del ciclo ganadero, al aumentar la variabilidad de los precios del ganado en las sucesivas fases de retención y liquidación. Ante tales circunstancias, los productores optaron por planteos productivos flexibles, de bajo compromiso financiero. Por ende, las decisiones de inversión se orientaron a aprovechar cada situación del ciclo y no a intensificar las explotaciones incorporando mayores dotaciones de capital y/o trabajo. En función del plazo de maduración que requiere la inversión en ganadería, la inflación provoca: a) incertidumbre sobre los precios relativos futuros, La decisión de entorar una vaca, obtener un ternero y lograr un novillo terminado es un proceso que demanda entre 24 meses y 36 meses y puede concluir en un momento de precios relativos desfavorables, dejando como saldo una rentabilidad nula o negativa (no hay posibilidad de “estoquear” por mucho tiempo un animal terminado; b) incertidumbre sobre la tasa real de interés; c) acortamiento de los plazos y restricción o desaparición del crédito.
La tasa de interés real positiva, como expresión general de las oportunidades de inversión financiera, y la disponibilidad de crédito. El nivel de la tasa de interés juega un papel importante como incentivo/desincentivo para determinar aumentos o disminuciones del rodeo, Debe recordarse, para cualquier momento en el curso del tiempo, la peculiaridad del ganado de ser rápidamente convertido de bien de capital a bien de cambio. La facilidad de realización no tiene la misma velocidad en el proceso inverso. La recomposición de existencias es mucho más lenta y requiere un contexto favorable. Esta posibilidad se torna más difícil cuando las explotaciones han sufrido modificaciones estructurales (liquidación de reproductores, retiro de instalaciones, reemplazo de pasturas por cultivos anuales, etc.), en presencia de los demás factores limitantes o competitivos enunciados. Además del costo de oportunidad del dinero, la disponibilidad de crédito puede limitar o anular las posibilidades de inversión a mediano y largo plazo (instalaciones ganaderas, pasturas, equipamiento, reproductores de mayor calidad, retención de vientres, etc.).

Desplazamiento de la actividad ganadera por los cultivos agrícolas anuales (cereales y oleaginosas) con precios relativos más favorables y mayor productividad real o potencial. La competencia por el uso del suelo se verificó primero en las zonas con mayor aptitud agrícola, y después avanzó también hacia áreas con tradición ganadera, como la zona de invernada de la región pampeana, y en parte, hacia la de cría. Todavía se desconoce con certeza la magnitud y la dirección de este desplazamiento, pero las estimaciones de stock sugieren que si éste ha sido proporcionalmente importante, ello habría determinado mas bien una relocalización espacial de la ganadería vacuna antes que una disminución del inventario ganadero.

Baja productividad de la ganadería. El relativo atraso tecnológico de la ganadería argentina está vinculado con la baja inversión de capital que, en sucesivos contextos restrictivos, fue prioritariamente destinada a las actividades con mayor velocidad de rotación y mejores perspectivas de rentabilidad. A diferencia de las actividades agrícolas competitivas, la ganadería no refleja, en forma masiva, altos índices de adopción de técnicas avanzadas, las que están acotadas a una porción menor del universo productivo. El desplazamiento de la ganadería hacia tierras de menor calidad también contribuye a mantener bajos los índices de productividad.

Disminución de la demanda por carne y avance de la sustitución. Dado que la mayor parte de la oferta de ganado para faena tiene como destino el mercado interno (alrededor del 88% en el período 1984/93), y en vista del escaso dinamismo que alcanzan las exportaciones, la demanda de carne bovina está fuertemente condicionada por el comportamiento del mercado doméstico. La recuperación económica ocurrida a partir de 1991 no se reflejó en un aumento permanente del consumo de carne vacuna; por el contrario, éste continuó disminuyendo hasta el presente. Esta menor demanda por carne vacuna ha sido sustituida por un aumento en la demanda de carne aviar, cuyo consumo aparente aumentó un 83% desde 1990 hasta el corriente año, pasando de 10,4 kg/hab. a un volumen que, para 1994, sería de 19 kg/hab. (La oferta total de carne aviar se forma con la producción interna más las importaciones, que actualmente constituyen alrededor del 10% de la producción local.

20. Cuatrerismo: un problema creciente

Un problema creciente para el sector agropecuario y del cual hasta ahora no se encontraba muy afectado es la amenaza de los delitos rurales, los cuales se están produciendo en el centro y este de esta provincia de Buenos Aires acentuados por una policía, con pocos recursos.
La mayoría de los robos y delitos en zona rurales se produce en campos y estancias del centro y este de la provincia de Buenos Aires. La ausencia de datos cuantitativos sobre robo de ganado en zonas rurales se debe “al escaso presupuesto” asignado al Departamento de Estadísticas.
Por lo general los hurtos son perpetrados por dos o más sujetos, que utilizan automóviles, camionetas y caballos para cometer tales delitos.
En la mayoría de los casos, los delincuentes matan a los animales, disparándoles en la cabeza. A campo abierto carnean los animales, extraen la carne apta para la comercialización y abandonan el cuero, la cabeza, los huesos y las vísceras. En esta jurisdicción, que abarca los partidos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué, se realizan operativos de prevención en la zona rural a cargo de las 14 comisarías.
En el centro este bonaerense (partidos de Alberti, Bragado, Carmen de Areco, Chivilcoy, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Moreno, Navarro, 9 de Julio, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha y 25 de Mayo), se registraron en lo que va del año 380 casos de cuatrerismo, según fuentes policiales. El año último estos delitos sumaron 413.
Si se traza una comparación entre agosto de 1998 y el mismo mes de este año, los hechos delictivos en las zonas rurales aumentaron un 28 por ciento.

21. Las políticas sectoriales.

A diferencia de los países que intervienen activamente en el mercado mundial de productos agropecuarios, la Argentina no ha tenido una oferta de políticas sectoriales articulada, con un enfoque de largo plazo (Como ejemplo de la necesidad de decisiones de largo plazo, puede mencionarse algo que se hizo bien y es el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, que apuntó a lograr la eliminación de la enfermedad en los rodeos y la calificación). La referencia excluye el caso de la Unión Europea, que ha basado el aumento de su producción agraria en general, y cárnica, en particular, en un sistema de onerosos subsidios. Los ejemplos a tomar son los de Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos, países que, aún frente a esa competencia han logrado sostener y aumentar su participación en el comercio de carnes. En la Argentina, la inestabilidad económica y la alta inflación fueron factores limitantes para la aplicación de políticas más activas, pero ellos no parecen haber sido los únicos. En el caso de la ganadería, han sido débilmente considerados por sucesivas administraciones gubernamentales los efectos del ciclo ganadero, los programas sostenidos para eliminar las enfermedades endémicas, el desempeño de un papel más activo en el fortalecimiento de la presencia argentina en los mercados externos, así como la aplicación de programas específicos de desarrollo ganadero, armonizados con el proceso de expansión agrícola. Desde 1990 se están aplicando programas sanitarios de gran alcance y, más recientemente, se han hecho avances en las gestiones para ampliar la participación argentina en los mercados. A través del PROCAR, la SAGyP está ejecutando un programa de promoción de exportaciones cárnicas. También se están instrumentando algunas medidas para mejorar los ingresos del sector a través de la reducción o eliminación de impuestos y la refinanciación de pasivos.

22. El crédito y sus efectos para el sector.

El crédito, factor de fundamental incidencia en toda actividad económica, desempeña una función primordial en el sector agropecuario, tanto por la extensión del ciclo de los cultivos como por los plazos que requiere, en su evolución, la ganadería.
La reconversión de las unidades de menor superficie hacia actividades de mayor intensidad plantea requerimientos, en la utilización de capital y trabajo, que resultan determinantes para que un productor se decida en favor de un nuevo emprendimiento u opte por el abandono del agro, con la consiguiente migración hacia los centros urbanos.
Es motivo de queja generalizado en el sector agropecuario el elevado nivel de la tasa de interés. También es objeto de cuestionamientos la virtual concentración del crédito agrario en dos instituciones: el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los bancos privados han mostrado hasta ahora escasa inserción en el agro, mientras que los bancos estatales son observados con disconformidad por su lentitud y burocratización. Para colmo, se ha creado un impuesto sobre los intereses.
El tema de la tasa de interés, que afecta por cierto a toda la actividad productiva, tiene su componente principal en el desmejoramiento de la macroeconomía argentina y su efecto más notorio en el llamado riesgo país, que se mide por la comparación entre las tasas de interés de las naciones desarrolladas y la de los instrumentos comparables de nuestro país.
Esa diferencia se ha ensanchado y constituye un punto de partida elevadísimo para conformar la tasa final, en la que gravitan impuestos, encajes, regulaciones bancarias y costos de los bancos. La incertidumbre creada por las sucesivas crisis de Asia, Rusia y Brasil han impactado adicionalmente y han orientado a los bancos hacia la acumulación de liquidez, como medida de resguardo ante los potenciales efectos de esas turbulencias. Los bancos privados suelen lamentar, por su parte, la lentitud de los trámites judiciales destinados a la recuperación de carteras morosas y las repercusiones políticas de tales situaciones, incluida la paralización de remates de bienes.
Los bancos estatales son grandes prestamistas del sector rural y, particularmente, de las pequeñas y medianas empresas rurales, pero soportan, a cambio, índices de morosidad muy elevados en sus carteras. Ciertamente, esas morosidades están referidas también a préstamos que nada tienen que ver con el agro y que son, a menudo, de raíz política, lo cual es ampliamente conocido y ha sido objeto de frecuentes denuncias.
Recientemente, el Banco de la Nación anunció un programa de refinanciación de deudas en mora en el agro, con plazos de hasta 20 años y tasas razonables para la realidad argentina. Para sorpresa de sus directivos, el plan recibió sólo 1000 solicitudes de adhesión. Hecho por demás grave, que puede interpretarse como señal de un definitivo desaliento de sus potenciales destinatarios o como respuesta a la abundante tramitación requerida. Se impulsa también el llamado Brady de refinanciación para las Pyme, donde caben las empresas rurales, aunque para el ingreso en ese programa se requiere un aporte inicial, generalmente no disponible.
Lo más importante que se puede hacer por el crédito al agro -y para la economía en general- es bajar el riesgo país y, para ello, el principal factor es la existencia de un auténtico equilibrio fiscal en la Nación, las provincias y los municipios. El alto nivel del gasto público y consecuentemente, del déficit fiscal, así como la elevación de la deuda pública, es un veneno para la economía y, por su intermedio, un determinante de la tasa de interés. Sin perjuicio de ello y de los otros factores ya mencionados, los bancos privados deberían mostrar una mayor propensión por el estudio de las condiciones del agro, de sus múltiples sectores, regiones y segmentos empresarios.
La idiosincrasia del productor rural, prudente y buen pagador en circunstancias normales, es terreno fértil para una mayor relación con el sector bancario privado, cuya reconversión estructural está en pleno desarrollo.

23. Recomposición de la ganadería vacuna

La ganadería vacuna nacional, luego de perder terreno frente al avance de los cultivos agrícolas, que le arrebataron cinco millones de hectáreas de la región pampeana, procura recomponer las existencias de ganado. El gran avance operado en la productividad de los cultivos superó el ritmo de evolución -relativamente estático- de la economía de las carnes.
Los ciclos de aumento y de disminución del stock ganadero -conocidos aquí y en todo el mundo- son incentivados o desencadenados por influencias climáticas o del mercado. En 1995 y 1996 hubo intensas sequías y, también, un breve pero floreciente período de precios agrícolas, factores ambos que desataron una liquidación de vientres vacunos o bien su migración hacia otras regiones, todo lo cual afectó la producción de carnes. Su déficit en el mercado se percibe a partir del segundo semestre del año último, con el consecuente incremento de los precios del ganado, que ya lleva incorporada una suba del 30% según tipos y calidades.
La reducida oferta de carne y su mayor cotización han impactado ya sobre las exportaciones, reducidas en un 10% en el curso de 1997 y con perspectivas de mermar aún más en el año en curso, tendencia que seguramente se profundizará por los embates que está sufriendo la demanda internacional, afectada en Europa por el “mal de la vaca loca” y en Asia por las razones que son de público conocimiento. Se ha reducido también el consumo interno, que debe adaptarse necesariamente a la menor oferta de carne, con el consiguiente aumento de sus precios.
Es digno de destacar que, contrariamente a lo que ocurría en el pasado, la valorización de este gran rubro de la alimentación no ha producido grandes reacciones, lo cual es atribuíble a la variación de la dieta y a la abundancia de sustitutos, sean de producción nacional o importados.
La repoblación de los campos llevará su tiempo, dada la naturaleza del ciclo reproductivo de los vacunos, que permite un solo nacimiento por año y que demanda en promedio dos más hasta la obtención de un animal maduro para la comercialización. Bastante antes que eso, sin embargo, aminorará la retención de vientres y se producirá el arribo al mercado de otros animales, también retenidos en este caso para completar su engorde.
Quedará afectado, mientras tanto, el aumento de las ventas al exterior que se esperaba como consecuencia de la erradicación de la aftosa, ya que la escasez y el nivel actual de precios del ganado no permiten la competencia de las carnes argentinas en el exterior. Habrá que esperar, entonces, la recomposición del rodeo nacional.
Resulta imprescindible no sólo aumentar las existencias sino dotarlas de mayor productividad. Los cereales y oleaginosos lo han logrado, así como también el arroz en el litoral, la frutihorticultura cuyana, la caña de azúcar en Tucumán y, entre otros, la yerba mate en Misiones.
La competitividad de las carnes requiere mayor inversión y nueva tecnología en los campos, en la industria y en la comercialización, pero también la eliminación de la evasión impositiva y sanitaria, la implantación del mercado de futuros, el desarrollo de sistemas de promoción y cambios en la distribución del producto en el mercado interno.
Los competidores de carnes argentinas en el mundo están aumentando velozmente su productividad, por lo cual la tarea por desarrollar aquí resulta tan imprescindible como premiosa.

24. Políticas sectoriales en análisis o ejecución

Bonificaciones para ganaderos

Ventajas: el Gobierno anunció un plan que dispone, entre otras cosas, una reducción del 25% en la tasa de interés de los préstamos para el sector.
El lanzamiento del plan es para fomentar el crecimiento de la ganadería, con objeto de incrementar las exportaciones y abastecer un posible aumento en el consumo interno.
Entre las medidas que se dispusieron se encuentra una bonificación del 25% en la tasa de interés de los créditos que soliciten los productores ganaderos, sobre la base de proyectos de trabajos que sean viables.
El funcionario estimó entre 150 y 200 millones de dólares el monto que podrían llegar a prestarse y que el aporte de la secretaría será “de fondos de nuestro presupuesto”.
Para dar una idea de la medida que se tomará, si por ejemplo, existiera una solicitud de 100 millones de pesos para aplicar a la retención y compra de vientres, el Gobierno otorgará la bonificación y en el caso de que el crédito que se demanda tuviera una tasa del 12% nuestra responsabilidad sería una reducción de 3 puntos, o sea que el productor pagaría un 9% “y sobre un crédito de 100 millones de pesos, la secretaría aportaría unos 3 millones”.
Según datos oficiales, la Argentina cuenta con un stock vacuno de 50,7 millones de cabezas las que resultan insuficientes para mantener el equilibrio entre la oferta que es necesario brindarle al mercado interno y la necesidad de desarrollar una agresiva política exportadora, otro factor negativo son las oscilaciones en los precios que no les sirven ni al ganadero ni al industrial ni al consumidor.
También habrá una significativa apoyatura fiscal que se traducirá en “intención de bonificaciones en el impuesto inmobiliario rural, en ingresos brutos y en las tasas municipales que se cobran a las guías cuando se transportan de un campo a otro o cuando se transfiere en las ventas”.

Se inician proyectos ganaderos en la provincia de Buenos Aires

Fueron aprobados 170 proyectos productivos por un monto de $ 10 millones, enmarcados en el Programa Ganadero Buenos Aires. De ese total, 140 ya se encuentran en marcha luego de haber recibido el aval del Banco Provincia. Este programa fue diseñado para aumentar la producción de terneros en la zona de cría de la provincia, comprendida por la Cuenca Deprimida del Salado y Laprida, dado que dicha región cuenta con campos muy bajos, con escasas áreas para la agricultura y dificultades para invertir por su baja rentabilidad.

Comercialización con marca

Antes de finalizar 1999, el mercado argentino, Chile y los restantes miembros del Mercosur contarán con un nuevo producto: la carne con marca Angus. La Asociación Argentina de Angus (AAA) firmó un contrato con la empresa Argentine Breeders and Packers, a la cual le otorgó la exclusividad de la comercialización de las carnes con dicha marca.
El proceso funciona de la siguiente manera: cuando un frigorífico tiene un cliente que quiere carne Angus certificada, se dirige a la AAA pidiendo que se certifique la mercadería. La AAA envía un inspector que verificará antes de la faena que la hacienda reúna las características Angus fijadas en el protocolo, y después controlará que se cumplan los requerimientos post faena. Esto implica que la Asociación tendrá inspectores en la planta, controlando desde el corral hacia adelante. Este tipo de carne será más cara que el resto, fundamentalmente porque será de hacienda seleccionada que atravesará muchas exigencias.

25. Tipificación de carnes

Carne sin tipificación oficial
“Cuando se eliminó la Junta Nacional de Carnes, la Argentina perdió la tipificación oficial del producto, que otorga validez y credibilidad en el mercado internacional”, “Esto está generando problemas en Estados Unidos. Como no está tipificada, le ponen la peor de las clasificaciones: beef. Hay que tener un sistema que clasifique el color de la carne, de la grasa, del músculo, el peso de la res, el marmoreado… La Argentina no puede salir a competir internacionalmente con un producto que no tiene descripción”.
Distintos novillos
Para obtener determinadas características en la carne y distintos tamaños de animales, se enumeran las siguientes cruzas de razas:
• Para lograr más engrasamiento y marmoreado, se necesita una mayor proporción de razas británicas.
• Si se busca un alto rendimiento de carne, sin tanta grasa y marmoreado, lo adecuado es la cruza de británicas con razas continentales europeas.
• Las cruzas de cebú con británicas están en una posición intermedia -en cuanto a marmoreado y grasa- entre las continentales europeas con británicas y las británicas puras.
• Novillo de 600 kilos: se produce con vacas de 550 kilos y toros de 900 kilos Aberdeen Angus o Hereford.
• Novillo de 450 kilos, con marmoreado y grasa mediana: vacas británicas de 380 – 450 kilos y toros de 600 – 700 kilos”.

Se inicia el Mercado de Futuros y Opciones sobre Indice Novillo Argentino

A partir del mes de Septiembre del presente año, se iniciaró la negociación de los contratos de Futuros y Opciones sobre Indice Novillo Argentino.
La implementación de este índice, que tiene la particularidad de no requerir la entrega física del producto, permitirá evitar las grandes fluctuaciones de la cotización de la hacienda. Cada contrato cotizará 5 ton de novillo, estará denominado en dólares estadounidenses y se liquidará en efectivo, tomando como base los precios de los novillos negociados en el mercado de Liniers. Para la confección de la estructura de este índice, fueron tenidos en cuenta todos los novillos mestizos ingresados diariamente en el mercado de Liniers, cuyo peso estaba entre 381 y 480 kgs.
Este segmento representa más del 80% de los novillos negociados en ese mercado y más del 10% de los faenados anualmente en el país.
Los contratos se negociarán electrónicamente en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y permitirán a los distintos actores de la cadena de la carne cubrirse de la siguiente manera:
Frigoríficos y distribuidores: podrán cubrir el costo de sus insumos a través de una cobertura al alza de los precios.
Invernadores y feedlots: conociendo sus costos de producción, podrán asegurar el precio de una venta futura, y asegurarse un mínimo de rentabilidad.
Productores ganaderos: cuando engorden al animal y lo lleven al peso de faena, cubrirán su precio de venta.
Minoristas: podrán cubrir el riesgo de una suba del precio de los insumos.
Uno de los factores clave para el diseño de un contrato de futuros es la existencia de un mercado spot arbitrable que garantice la convergencia de los precios a futuro y contado
El mercado de Liniers reúne las características de transparencia y liquidez para generar un índice de precios que pueda ser tomado como referencia para un contrato de futuros de liquidación en efectivo.

26. Exigencias sanitarias

La aftosa

La Argentina ha sido declarada “libre de aftosa sin vacunación”, status sanitario máximo que nos permitirá acceder a todos los mercados del mundo. Se logrará terminar con el problema que se introdujo en nuestra ganadería en la segunda mitad del siglo pasado y cuyas consecuencias comerciales comenzaron a sentirse en 1927, cuando los Estados Unidos prohibieron la importación de carnes argentinas que no fueran previamente cocidas. En realidad, esta decisión no provocó serios perjuicios hasta la década del 60, cuando el país del Norte se convirtió en un gran importador de carnes, y los daños se acentuaron después, cuando los países asiáticos emergieron como grandes importadores con las mismas normas sanitarias norteamericanas.
En las últimas décadas, con ayuda del proteccionismo europeo y de nuestra insensatez antiagroindustrial, fuimos siendo desalojados de los mercados mundiales y cedimos el primer lugar como exportadores de carnes vacunas, hasta ocupar hoy un lugar secundario: Nueva Zelanda, con un territorio del tamaño de la provincia de Santa Cruz, exporta casi el doble de carne vacuna que nosotros.
El último brote de aftosa ocurrió en abril de 1994. A partir de entonces y ya declarada la Argentina “país libre de aftosa con vacunación”, se fueron abriendo mercados. Entre ellos, Malasia, Filipinas, China, Taiwan, Tailandia, Singapur, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Polonia, Canadá y los Estados Unidos. Este último, sin duda el más importante, por ser ese país un centro emisor de políticas sanitarias.
Con la decisión norteamericana se diluyó la creencia de que la aftosa era el gran pretexto para no comprarnos carnes, un mito perteneciente a la teoría conspirativa, que prevaleció en muchos ámbitos de la vida política nacional. Se esfumó así un tema de disputa permanente con los Estados Unidos, del cual son testigos todos nuestros ex embajadores en Washington.
Permanecen aún renuentes a comprarnos carnes sin previa cocción cuatro mercados importantes más algunas islas del Caribe. Se trata de Japón (el mercado más importante del mundo en valor), Corea del Sur, México e Indonesia. Esperan, mostrando un celo sanitario excesivo e inconsistente con las normas internacionales, que seamos declarados “libres de aftosa sin vacunación”. En un mercado mundial de 5 millones de toneladas de carne vacuna, importan 1,3 millones, es decir, la cuarta parte, por lo que podemos decir con buenas razones que en materia comercial estamos lejos de haber exorcizado al demonio. En Japón, norteamericanos y australianos se sacan chispas, disputando palmo a palmo cada fracción de mercado.
El fin de los obstáculos sanitarios no significa que el mundo espere con los brazos abiertos las carnes argentinas. Nuestro antiguo prestigio satisface el paladar europeo abastecido por la restringida cuota Hilton y el bife argentino es conocido gracias a los turistas occidentales que nos visitan. Pero en los grandes mercados asiáticos reina el sabor del bife norteamericano, producido con animales alimentados con grano y confinados en corrales. Allí importan poco la grasa y el colesterol, dado el bajísimo consumo que hay.

La brucelosis

El Senasa apunta a erradicar la brucelosis y la tuberculosis bovinas, que provocan pérdidas por más de 100 millones de pesos al año.
Lograr estos objetivos fue considerado un nuevo desafío para la ganadería, ahora que se ha terminado con la fiebre aftosa.
Estas dos enfermedades son una limitante en el comercio internacional de carne y leche; además, se transmiten al ser humano. Estos son dos de los objetivos en los que se busca avanzar para evitar los contagios, especialmente en la gente de campo más expuesta a la enfermedad, y reducir los 120 millones de dólares que se pierden anualmente.
Este plan tiene una primera etapa que abarca hasta el año 2001 que tendrá un costo de 700.000 pesos.

IVA rural

Se redujo al 10,5 por ciento en ganadería, frutas y hortalizas.
A partir 1-7-98 comienzó a regir el nuevo impuesto al valor agregado (IVA) del 10,5% para ganadería, frutas, hortalizas y legumbres frescas. Se puso en práctica una nueva reglamentación que busca achicar el alto grado de evasión que existe en las actividades que alcanzó la nueva reforma para el sector.
El tributo se aplica en las ventas e importaciones definitivas de ganado bovino y en carnes y despojos comestibles de animales de la misma especie que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen una cocción o elaboración.
También se redujo al mismo porcentaje la locación y prestación de servicios vinculados con la obtención de los productos incluidos en este decreto. Entre las actividades se incluyen preparación y roturación del suelo, siembra, aplicación de agroquímicos o fertilizantes y cosecha. Sobre estas tareas no se hacen demasiadas aclaraciones en la nueva reglamentación.
Conocido el decreto 760, la AFIP resolvió aplicar los pagos a cuenta y se eliminaron todas las retenciones que tenían los productores. Los frigoríficos y matarifes abonarán 3 pesos por cabeza; los intermediarios entre los frigoríficos y supermercados o carnicería tendrán una obligación de adelantar al Estado un centavo por kilo de carne que comercializan y la última cadena de venta, es decir, supermercados o carnicerías, 30 centavos por kilo ingresado en el comercio.
Entonces, con estas nuevas disposiciones, el precio de la carne en el mostrador no sufrirá modificaciones, pues mantendrá el habitual porcentaje de IVA.
La diferencia es, y aquí está la clave de esta reducción en el IVA ganadero, que tanto carniceros como empresarios de los supermercados tendrán que hacerse cargo de pagar la diferencia originada por comprar la carne con un tributo del 10,5 por ciento y venderla al 21 por ciento.

27. Evasión en el mercado de carnes

El decreto 760 del 30 de junio de 1998 estableció, a partir del 1 de julio de 1998, una alícuota equivalente al 50% de la fijada como Impuesto al Valor Agregado, es decir del 10,5% sobre: a) las ventas e importaciones definitivas de animales vivos de la especie bovina; b) las ventas e importaciones definitivas de carnes y despojos comestibles de animales de la especie bovina que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen una cocción o elaboración. El presente trabajo no tiene en cuenta estas modificaciones en la alícuota del IVA, porque el propósito es el de evaluar el efecto que tuvo la evasión impositiva en este mercado, en los últimos tres años.
A continuación se presentan los aspectos más salientes del estudio.
1. El sector cárnico ha tenido tradicionalmente una notable preponderancia dentro de la economía argentina. El valor bruto de la producción de la industria cárnica representa casi el 6% del valor bruto de la producción industrial de manufacturas y alrededor del 20% del valor total de la producción de Alimentos y Bebidas. Ocupa aproximadamente 46.000 personas.
2. La evasión impositiva en todo el mercado de la carne, desde la compra de ganado hasta la venta de carne al consumidor, es un fenómeno histórico, que se ha agravado en los últimos años al incrementarse la tasa del impuesto al valor agregado. Sus modalidades son muy variadas y abarcan desde la compraventa de ganado en negro (con posterior faena no declarada y venta a minoristas también en negro) a la subfacturación de kilos, precios y categorías.
3. Fundamentada en contribuciones recibidas, tanto de distintos actores del mercado, como de varias áreas se ha procedido a cuantificar los montos probables de evasión en este mercado. Para ello se ha procedido a la categorización de cuatro casos tipo de evasión: caso 1, evasión total del IVA, (que se materializa a través de la faena clandestina y es la que ha adquirido mayor magnitud en los últimos años, permitiendo que los evasores compitan en el mercado con precios inferiores o se apropien de un beneficio adicional significativo sobre los precios de venta al público de los “no evasores”); caso 2, reducción aparente del precio de venta del ganado en un 20%; caso 3, reducción del peso del animal vendido por el productor en un 15%; y caso 4, cambio de la categoría del animal vendido por el productor.
4.Las estimaciones realizadas arrojan un nivel de evasión anual de $ 407 millones, $ 377 millones correspondientes al IVA y $ 30 millones a cargas sociales. Suponiendo que las ventas del sector a nivel minorista ascienden a $6.900 millones anuales (incluyendo carne, cueros y subproductos), se deberían recaudar en concepto de IVA, netos de reintegros de exportación $1.200 millones anuales. Por lo tanto, una evasión del IVA del orden de los $377 millones representa una evasión en el sector cercana al 30%.
EVASIÓN TOTAL ESTIMADA (*)
(en millones de pesos)
Impuesto Evadido Monto
IVA 377
Productores e Industriales 307
Caso 1 – evasión en toda la cadena. 239
Caso 2 – reducción 20% precio ganado 35
Caso 3–reducción 15% peso ganado 13
Caso 4 – Cambio categoría del animal 21
Comercio Minorista 70
CARGAS SOCIALES 30
100% cargas sociales 20
50% cargas sociales 10
EVASIÓN TOTAL 407
(*) No incluye el impuesto a las ganancias y se ha supuesto una faena de 13.000.000 de cabezas

5. Cabe destacar que los $407 millones sólo representarían las pérdidas que implica la evasión para el fisco, no teniéndose en cuenta las mermas de competitividad y de eficiencia de los productores, frigoríficos y comercios no evasores frente a los evasores. De las diferencias de costos y márgenes entre cumplidores y evasores surgen las ventajas de los últimos frente a los primeros.
6.El cuadro siguiente muestra los beneficios de los “evasores” (menores costos y mayores márgenes) en cada uno de los casos tipo utilizados, expresado en términos del precio de venta al público de los “cumplidores”. Aproximadamente el 19% del total faenado evadiría el 100% del IVA, situación que reportaría a los evasores una ventaja del 27% sobre el precio al público con respecto a los no evasores. Por otra parte, el 15% se beneficiaría con un 4% adicional por subdeclarar el precio, el 8% con un 3% por subdeclarar el peso de los animales y, finalmente, un 6% del mercado obtendría un 7% por subdeclarar la categoría del animal faenado.

ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO DE LOS EVASORES SOBRE EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
% faena total* Beneficio/ Pcio. vta. (1)
Caso 1 19% 27%
Caso 2 15% 4%
Caso 3 8% 3%
Caso 4 6% 7%
Precio vta. al público neto de IVA.
*sobre una faena de 13.000.000 de cabezas

7. Con la finalidad de apreciar los efectos de la evasión sobre la competitividad y eficiencia del sector, se decidió estimar, a partir de las diferencias de costos y márgenes que se consideran en cada uno de los cuatro casos tipo analizados, las pérdidas de competitividad de los “no evasores” frente a los evasores.

EFECTOS DE LA EVASIÓN SOBRE TODO EL MERCADO

Toneladas
Estimadas Beneficios evasores
CASOS TIPO Ganaderos
Mill. $ Frigoríficos
Mill. $ Minoristas
Mill. $ Total
Mill. $ %
Caso 1 546.000 49 199 98 346 79,9
Caso 2 436.800 —– 35 9 44 10,2
Caso 3 218.400 —– 14 3 17 3,9
Caso 4 174.720 —– 21 5 26 6,0
Total 1.375.920 49 269 115 433 100
Faena total 2.839.200 11,3% 62,1% 26,6% 100%
*se supone un peso estimado promedio de cada cabeza de 390Kg. y un rendimiento promedio del 56%.
Los evasores obtendrían en su conjunto una ganancia adicional de $ 433 millones. Este valor supera las pérdidas del fisco por evasión del IVA que ascienden a $ 407 millones. Esta diferencia obedece a que en los cuatro casos analizados se ha supuesto que el evasor, además de no pagar impuestos, tiene menores costos. En el primer caso se deberían a un mayor recupero, ausencia de pérdidas por decomiso e inexistencia de enfriado de la carne. En los casos restantes, los inferiores costos obedecerían a menores pérdidas por decomiso y mermas por enfriado de la carne. Si además, se adiciona la evasión de las cargas sociales que representarían $ 30 millones, la ganancia del frigorífico “no cumplidor” se elevaría a $ 463 millones. Los principales beneficiarios, según el análisis de esta Comisión, serían los frigoríficos que operan en negro, ya que se estarían quedando con aproximadamente el 62% de las ganancias por evasión.
8. Como se deduce del análisis anterior, la evasión provoca una manifiesta falta de equidad en el mercado de ganado y de carne, pero también de eficiencia, ya que involucra una distorsión de los precios y por consiguiente de la relación entre los distintos actores del mercado. Estas distorsiones que introduce la evasión en el sistema de precios, en un contexto de amplio margen de capacidad ociosa, discriminan en contra de los productores intramarginales que cumplen con las normas impositivas y de este modo afectan la eficiencia del ajuste. La eliminación de la evasión impositiva permitiría que desaparecieran del mercado aquellos operadores marginales que, teniendo costos más altos, los reducen artificialmente a través del incumplimiento de las normas tributarias y sanitarias. En definitiva, la eliminación de la evasión permitiría que el mercado, que es en sí mismo competitivo y que opera con reducidos márgenes de rentabilidad, pudiera ajustar su capacidad instalada a favor de los productores genuinamente más eficientes.
9. Visto desde el punto de vista teórico, esta evasión impositiva funciona además como una barrera a la entrada para aquellos que, por diversos motivos, no evaden. Esta es la perspectiva en la cual se colocan los frigoríficos exportadores al señalar que para poder competir en un mercado interno con empresas que evaden deben pagar un costo adicional que sería el propio IVA. Además, esta barrera también afecta a potenciales inversores.

28. Panorama Mundial del Mercado de Carnes y Perspectivas para la Argentina.

Situación de la ganadería en USA

La ganadería norteamericana tiene actualmente el objetivo de darle batalla a la carne de cerdo y a la de pollo, productos que son sus principales competidores, para recuperar parte del terreno perdido en el gusto del consumidor.
El objetivo de estabilizar la demanda de carne por persona en los 32 kilogramos actuales es un compromiso que asumieron todos los actores de la cadena productiva y comercial.
Al mismo compás y casi con la misma partitura, cowboys, ganaderos, frigoríficos, feed-lots y universidades hablan de producir con orientación hacia las nuevas necesidades del consumidor.
No es casualidad entonces que temas como la terneza y contenido de grasa de la carne hayan ganado tanto espacio y dedicación por estas latitudes.
Este despertar de la carne vacuna ocurre en un momento sumamente complicado para el ganadero norteamericano.
Muchos productores están desmotivados porque no encuentran los resultados económicos del negocio. Este no es el mejor ambiente como para enfrentar el desafío de suministrar a bajo costo un producto de alta calidad para satisfacer la actual demanda.
Un ganadero con un rodeo de 200 vacas sólo puede retirar para vivir alrededor de 22.000 dólares al año, el equivalente al sueldo de un maestro de escuela.
Es que el kilo vivo de novillo a 1,5 dólar (0.82 dólar en la Argentina) no entusiasma a nadie y sólo quedan las esperanzas de una leve recuperación de precios.
Tan insuficientes se consideran los actuales precios que ya existe la convicción entre los productores norteamericanos de que los alimentos baratos que producen son los que en realidad están subsidiando la economía norteamericana, que por su empuje se ha transformado en la locomotora del mundo.

29. Dimensión desconocida

A primera vista, la actual escala de los 900.000 ganaderos dueños de las vacas, asentados principalmente en el mediooeste norteamericano en los Estados de Texas, Kansas, Oklahoma, Nebraska, South Dakota, Missouri y Montana, es incompatible para tener un negocio rentable.
Basta con saber que el rodeo promedio norteamericano es de 39 vacas y que el 90% de los productores tiene menos de 100 vacas para pensar en una situación explosiva de la ganadería en el corto plazo. Sin embargo, hay válvulas de escape que descomprimen esta realidad.
El primer factor es el hecho de que cada vez quedan menos ganaderos que ocupen la totalidad de su tiempo en las pequeñas explotaciones.
La insuficiencia de ingresos los obligó hace ya varios años a buscar nuevos empleos y a transformarse en productores part time compartiendo las actividades de la explotación.
Esto posibilitó a una gran cantidad de pequeños ganaderos seguir en carrera. Se estima que en 10 años quedarán 700.000 de los 900.000 productores actuales, reducción poco cruenta si la comparamos con la reciente experiencia argentina posconvertibilidad.
Es interesante observar, aunque como una tendencia todavía incipiente, la compra de campos por parte de empresarios o profesionales de las grandes ciudades que buscan en los establecimientos y en los rodeos de vacunos fines más recreativos que productivos. Para estos nuevos propietarios, a los que el rendimiento del negocio agropecuario no los desvela, un campo vacío de hacienda nunca será comparable con el efecto visual de tenerlo con vacas pastando, aunque éstas sean unas pocas.

Nuevas destrezas

La base sobre la que descansa todo el negocio de la carne en los Estados Unidos es la combinación de granos y combustibles baratos. Sobre este pilar gira la ganadería americana. Esto explica en parte por qué los 47.000 feed-lots que funcionan en este país son los actores excluyentes a la hora de engordar animales para faena. A nadie se le ocurre por estas tierras la posibilidad de terminar los animales a pasto, como es usual en nuestro país.
Pero quizás el dato más relevante de la ganadería norteamericana sea el grado de concentración de su industria frigorífica.
Nada menos que el 63% de la faena norteamericana está en manos de los “tres grandes”, es decir, los frigoríficos IBP Inc, ConAgrabeef y Excell, controlado por Cargill. Obviamente, esta concentración tiene directa implicancia en la política de precios que obliga a los productores a continuas revisiones de sus costos de producción.
En este contexto, la alternativa más efectiva que encontraron los ganaderos norteamericanos para obtener rentabilidad es la capacitación permanente.
30. Mercado europeo
El mercado de carnes en Europa se encuentra en crisis, la que se precipitó luego de la publicación de informaciones referidas a la detección de BSE (mal de la vaca loca), que hicieron caer abruptamente la demanda de carne. Pero antes de ese fenómeno el consumo venía cayendo a una velocidad acelerada desde hace 5 años. Los motivos de este comportamiento de los consumidores tienen que ver con la ecología, con los derechos de los animales y con las condiciones de salubridad del producto. Se argumenta que el sistema de producción empleado para engordar hacienda en Europa ataca la ecología con desechos que contaminan el ambiente, vulnera los derechos de los animales, que son obligados a pasar toda su vida en confinamiento, y que la producción intensiva incluye el empleo de antibióticos, hormonas y otras sustancias que permanecen en la carne de los animales faenados, y que pasan a los humanos al ingerirla. Todos estos factores provocaron la caída de consumo que se verificaba antes de la aparición del mal de la vaca loca. el efecto de ésta enfermedad se vio un poco atenuado desde 1997, sobre todo en el volumen de carne demandada, pero persiste un impacto sobre los precios, que se ubican 20 por ciento por debajo de los vigentes antes de marzo de 1996, incluyendo los de la cuota Hilton.
El Este Asiático
Hay que vislumbrar a Corea y a Japón como importantes mercados para la Argentina. La nueva categorización de país libre de aftosa sin vacunación ayudará mucho a nuestro país para ingresar a países del Este asiático.
El “desembarco” en Corea puede ser rápido – menos de un año – luego de que a EE.UU. autorice importaciones desde nuestro país. El mercado de Corea tiene 2 segmentos: a) el que demanda carne proveniente de animales criados a pasto y b) el que exige producto proveniente de novillos engordados a corral. Habitualmente importa 250.000 toneladas de EE.UU. y de Australia.
Es un importador de altos precios, abastecido con hacienda más cara que la argentina. Si nuestro país accede a él en el futuro, se podrán aprovechar las altas cotizaciones enviando pequeñas cantidades o se podrían concretar envíos más importantes, que bajarán los precios y desplazarán a los embarques de EE.UU. La Argentina es un competidor preocupante para EE.UU., Australia y Nueva Zelandia. Produce carne de calidad de manera eficiente y a un precio que en los últimos meses se ha vuelto bajo. Nuestra principal limitante para exportar cortes enfriados es la distancia. Si el producto argentino es aceptado en el Este Asiático, no habría que descartar una negociación con Chile para disponer de una salida al Pacífico a cambio de ofrecer una ruta al Atlántico. Disponer de estos nuevos mercados en un futuro próximo impulsará el negocio exportador, impactando principalmente en el valor del producto embarcado, más que en el tonelaje enviado. La Argentina estuvo ausente de estos mercados en el pasado, con los que mantiene muy poco comercio bilateral. Trabar ligazón comercial con Corea y con Japón abre las puertas a países de la región que se tornan cada vez más importantes: Malasia, Vietnam, Filipinas, entre otros.
La apertura del mercado japonés demandará más tiempo y es más difícil de predecir. Entrar al mercado japonés, hoy dominado por Australia y Estados Unidos, nos significaría cambiar el biotipo y el sistema de alimentación. Estados Unidos le vende novillos pesados, con mucha grasa, engordados a grano y con un marmoreado notable. Es la carne más cara que producen. Pero en Japón se la pagan bastante menos que el novillo que hacen ellos, el wagyu, que tiene una gran capacidad de marmoreado; es carne y grasa. Lo comen en fetas. La carne australiana se usa para manufactura. Y una parte para cortes, hecha en feed lots o engordados a pasto. Son novillos pesados, de entre 600 y 800 kilos.

31. Los mercados regionales

El mercado chileno ayuda a aprovechar mejor la res al demandar cortes del cuarto delantero y de la rueda debido a su notable interés por estos cortes.
Brasil es un mercado errático para las exportaciones argentinas que, en general, demanda producto de bajo valor. Tiene una producción de carne mayor que la argentina – 4 millones de toneladas – con una población cercana a los 150 millones de habitantes. El consumo per capita y la producción están muy equilibrados: cualquier pequeña variante genera necesidades de importación o de exportación inmediatas. La Argentina dispone de un “colchón” mayor: produce 2,5 millones de toneladas de carne y tiene una población de 33 millones de habitantes, configurándo un exportador neto.
Desde el punto de vista de las exportaciones, Brasil es un competidor para la Argentina en carnes de bajo valor y termoprocesados, pero su mercado interno fuerte, la apreciación del real y la operación a pérdida durante largos periodos provocó el cierre de muchas plantas frigoríficas orientadas a la exportación.

Precios internacionales de hacienda vacuna
Uruguay

URUGUAY, MERCADOS DE HACIENDA
SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 1999
CATEGORIA PRECIO (U$S)/KG
Novillos Razas Carniceras
• Exportación 0.67-0.77
• Abasto 0.73-0.78
Novillos Otras Razas
• Exportación y/ó Abasto 0.63 — 0.70
Vacas Razas Carniceras
• Exportación y/ó Abasto 0.55 — 0.65
Vacas Otras Razas
• Exportación y/ó Abasto 0.53 — 0.60
Vaquillonas Gordas. 0.65 — 0.70
Ganados De Industria
• Toros y Novillos 0.47-0.63
• Vacas industria 0.25-0.50
Fuente: Asoc. de Consignatarios de Ganado de Uruguay Centro de Consignatarios de Productos del País

URUGUAY, MERCADOS DE HACIENDA
Mercado de Reposición
SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 1999
CATEGORIA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/Kg
Terneros 120-180 0.82-0.76
Novillitos 181- 240 0.75-0.70
Novillitos 241-300 0.70-0.65
Novillitos 301-360 0.65-0.68
Novillitos Más /360 0.63-0.60
Terneras 120-180 0.73-0.68
Vacas de Invernada U$S/Kg. 0.52-0.48
Vaquillonas 181-240 0.65-0.60
Vaquillonas Mas 240 160-140
Vaquillonas y Vaca Preñadas U$S/pieza 220-190
Pieza de Cría U$S/pieza 130-100
Fuente::Asociación de Consignatarios de Ganado de Uruguay
Centro de Consignatarios de Productos del País

Brasil

BRASIL, ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
28-10-1999 PRECIO PROMEDIO
CATEGORÍA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/Kg
Novillos 510 0.50
Vaca 350 0.45
Terneros 12 meses 90 por cabeza
Terneras 14 meses 60 por cabeza
Rural Busines: Interbois: Rio Grande do Soul
Centro de Consignatarios de Productos del País

Chile

MERCADOS DE HACIENDA
FERIA TATTERSALL (SANTIAGO) ZONA CENTRO NORTE
25 DE OCTUBRE DE 1999
CATEGORÍA TIPO PRECIO U$S/Kg
Novillo Gordo 1.241
Novillo Engorde 0.937
Vaca Gordo 0.781
Vaca Engorde 0.503
Vaquilla Gordo 1.094
Vaquilla Engorde 0.941
Terneros 1.020
Toros 0.972
Fuente:CONSIGNACIONES AGRICOLAS
Centro de Consignatarios de Productos del País

CHILE, MERCADOS DE HACIENDA
FERIA ARAUCANIA (TEMUCO) ZONA SUR
25 DE OCTUBRE DE 1999
CATEGORÍA TIPO PRECIO U$S/Kg
Novillo Gordo 1.294
Novillo Engorde 1.089
Vaca Gordo 0.690
Vaca Engorde 0.605
Vaquilla Gordo 1.180
Vaquilla Engorde 0.903
Terneros 1.141
Toros 0.926
Fuente:CONSIGNACIONES AGRICOLAS
Centro de Consignatarios de Productos del País

Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
DAKOTA DEL SUR, Sioux FALLS MARKET
PROMEDIO SEMANAL – 27-10-1999
CATEGORÍA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/KG
Novillos
Británica 520/ 600 1,854
MediaSangre 520/ 600 1,81
Vaquillonas
Británica 470/500 1,802
Vacas 470/600 1,119
Fuente: USDA
Centro de Consignatarios de Productos del País

ESTADOS UNIDOS
NEBRASKA — KEARNEY MARKET
PROMEDIO SEMANAL – 26-10-1999
CATEGORÍA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/KG
Novillos
• Británica 520/ 600 1,854
• Media Sangre 520/ 600 1,800
Vaquillonas
• Británica 470/500 1,690
Vacas 470/600 1,650
Fuente: USDA
Centro de Consignatarios de Productos del País

Australia

AUSTRALIA MOUNT GAMBIER
Total Vendido: 2159
27/10/1.999
CATEGORÍA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/KG
Novillos 400/500 0,720
Novillitos 330/400 0,856
Vaquillonas 330/400 0,740
Vacas 400/520 0.598
Fuente: Media Market Cattle Report
Centro de Consignatarios de Productos del País

AUSTRALIA – ROMA
TOTAL VENDIDO: 1263
21-10-1.999
CATEGORÍA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/KG
Novillos 400/500 0,751
Novillitos 330/400 0,680
Vaquillonas 330/400 0,725
Vacas 400/520 0.505
Fuente: Media Market Cattle Report
Se trata principalmente de cruzas indicas
Centro de Consignatarios de Productos del País

Canada
CANADA – ONTARIO
ONTARIO STOCKYARDS INC.
25-10-1.999
CATEGORÍA PESO (KGS) PRECIO (U$S)/KG
Novillos 566 1,037
Vaquillonas 453 0,872
Vacas 490 0.701
Fuente: Ontario Cattlemen´s Association
Centro de Consignatarios de Productos del País

32. Bibliografía

Estadísticas de Mercados Ganaderos. Dirección de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA
Defensa de la Competencia:Evasión y Competitividad en el Mercado de la Carne
Calvet, Julio, Un siglo de frío en la ganadería argentina, Estadísticas de Mercados Ganaderos. Dirección de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA
Estadísticas de exportación de carne de la Junta Nacional de Carnes. Año 1997.
Revista de los Crea – Número 210 – Abril 1998 Descripción general de las razas
Asociaciones de Criadores Razas, Manual del Cabañero, GESTION DE RRGG-1998-Version 2.0- Manual del Usuario
Dr. Guarrochena , Roberto, PAPEL DEL ENGORDE A CORRAL EN LA ARGENTINA
Director de GAP Consultores Agropecuarios 1998
Encuesta Nacional Agropecuaria – SAGP
Publicaciones
Piden la derogación de la norma que modificó cupos, fecha de publicación 03.07.1999 autor Franco Varise Diario La Nación
Reparto de la cuota Hilton: ganan unos pocos fecha de publicación 06.06.1999
autor Por Franco Varise Diario La Nación
Para los frigoríficos argentinos la carne es débil fecha de publicación 22.08.1999
autor Por Franco Varise Diario La Nación
Se mantiene la controversia por la Hilton fecha de publicación 10.07.1999
autor Analía H. Testa, Diario La Nación
El crédito, impulsor del agro fecha de publicación 10.07.1999 Editorial I, Diario La Nación.
Carnes: fijan estrategias de promoción fecha de publicación 18.02.1999
autor Osvaldo Castro Ruiz
Avance en el comercio de carnes fecha de publicación 19.12.1998
Luz Vaccarezza Diario La Nación.
Julio Calvet, Un siglo de frío en la ganadería argentina 1998.

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